적용 가능한 플랜
Sprout Blossom Garden EstateForest
Freshsales에서의 거래는 두 가지 서로 다른 중요 뷰로 볼 수 있습니다 - 퍼널 뷰와 리스트 뷰입니다.
퍼널 뷰
- 판매 파이프라인의 단계에 따라 거래를 표시합니다.
- 필드를 드래그 앤 드롭하여 단계를 이동할 수 있습니다.
- 다른 파이프라인 간에 전환하고 해당 파이프라인의 거래 진행 상황을 볼 수 있습니다.
- 팀 내 특정 소유자를 선택하여 그들의 파이프라인을 별도로 볼 수 있습니다.
- 각 단계에서 거래 수와 거래 가치의 총합을 확인할 수 있습니다 - 이는 거래의 진행 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다.
- 또한 거래를 단계, 파이프라인, 소유자, 예상 종료 날짜 및 생성 및 업데이트된 시간에 따라 정렬할 수 있습니다.
- 그러나 퍼널 뷰에서는 거래에 필터를 적용할 수 없습니다.
리스트 뷰
- 거래를 거래 가치, 파이프라인, 단계, 비즈니스 유형, 예상 종료 날짜 및 생성 및 업데이트된 시간에 따라 정렬할 수 있는 리스트로 표시합니다.
- 필터, 사용자 정의 보기 또는 둘 다를 사용하여 리스트를 더욱 좁힐 수 있습니다.
- 선택한 필터를 추가하고 이를 사용자 정의 보기로 저장하여 나중에 사용할 수 있습니다.
- 리스트로 거래를 볼 때 대량으로 업데이트 및 삭제할 수 있습니다.