적용 가능한 플랜
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고속 판매를 위한 CRM으로서 Freshsales가 모든 영업 사원의 요구를 충족하는 것이 우리의 주요 목표였습니다. 그래서 우리는 열 맞춤 기능을 도입하여 각 영업 사원이 연락처 목록 보기 페이지에서 보고 싶은 정보를 선택할 수 있도록 했습니다.
참고: 영업 사원은 최대 20개의 거래 필드(이름 포함)를 선택하여 해당 필드의 거래 데이터를 표시할 수 있습니다. 여기에는 기본 필드와 사용자 정의 필드가 모두 포함됩니다.
다음은 방법입니다,
- Freshsales에 로그인합니다.
- 거래를 클릭합니다.
- 열 이름은 고정되어 있으며 교체하거나 순서를 변경할 수 없습니다. 그러나 나머지 19개는 원하는 거래 필드로 교체할 수 있습니다. 그렇게 하려면 열 편집 버튼을 클릭합니다.
- 열 선택 오버레이가 나타납니다.
- 오버레이는 다음 정보를 제공합니다,
- 현재 목록 보기에 표시된 열의 수입니다. (예: 7/20).
- 표시된 열: 현재 선택한 모든 거래 필드를 나열합니다.
- 기본 정보: 선택 시 리드 목록 보기 페이지에 표시할 수 있는 모든 선택되지 않은(기본+사용자 정의) 거래 필드입니다.
- 선택을 기본값으로 재설정할 수 있으며, 이 경우 목록 보기에 다음 거래 필드가 표시됩니다—이름, 열린 거래 금액, 마지막 연락 시간, 관련 연락처, 소유자, 웹사이트, 전화.
- 선택한 필드는 표시된 열 섹션으로 이동합니다.
- 이 오버레이에서 바로 필드의 순서를 변경할 수 있습니다. 가장 자주 사용하는 항목을 표시된 열 목록의 맨 위에 배치하여 한눈에 액세스할 수 있도록 선택하세요.
- 변경 사항을 적용하려면 저장을 클릭합니다.
참고:
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