적용 가능한 플랜
Sprout Blossom Garden EstateForest
딜 단계는 리드 단계와 매우 유사하지만, 영업 기회에 사용됩니다. 계정에 대해 딜을 생성하면, 딜이 성사될 가능성이 높은 것과 그렇지 않은 것에 대한 명확한 그림을 제공하기 위해 딜의 다양한 단계를 추적할 수 있습니다.
딜 단계를 사용자 정의하려면,
- 관리자(Administrator)로 Freshsales 계정에 로그인합니다.
- 관리자 설정 > 사용자 정의 필드 > 파이프라인으로 이동합니다.
기존 파이프라인을 편집하거나 새로 만들 수 있습니다.
필요에 따라 단계를 채우고 재정렬합니다.
완료되면 체크 버튼을 클릭하여 저장합니다.
저장된 모든 변경 사항은 딜 탭에 반영됩니다.
참고:
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- 성사(Won)와 손실(Lost)은 모든 파이프라인의 기본 단계입니다. - 파이프라인당 단계 수에 제한이 없습니다. 그러나 최소 3단계(성사 및 손실 포함)는 필수입니다.- Sprout, Blossom 또는 Garden 사용자인 경우, 기본 파이프라인의 딜 단계를 사용자 정의할 수 있습니다. |
주어진 파이프라인에 두 개의 유사한 단계를 가질 수 있나요?
아니요! 파이프라인의 각 단계는 고유한 이름을 가져야 합니다.
이 사용자 정의된 단계는 딜 단계 드롭다운과 딜 퍼널 보기에서도 찾을 수 있습니다.