영업 관리자로서 각 팀원의 성과를 개별적으로 보고 싶을 것입니다. 이를 위한 가장 좋은 방법은 사용자 정의 보기를 생성한 다음 더 깊이 탐색하는 것입니다. 소유자 필드로 필터링하는 새로운 옵션은 많은 시간과 노력을 들이지 않고도 이를 수행할 수 있도록 도와줍니다.
아래 단계는 이를 수행하는 방법을 안내합니다:
- 거래 파이프라인 보기로 이동합니다.
- 원하는 거래 보기를 필터링합니다.
- ‘모든 소유자’ 드롭다운을 클릭하면 모든 활성 팀원이 나열됩니다.
- 이름을 하나 선택하여 해당 거래 파이프라인을 봅니다.
참고:
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