Freddy의 거래 인사이트 기능은 Freshworks의 AI 기반 영업 비서인 Freddy에 의해 제공됩니다. Freddy는 머신 러닝(ML) 알고리즘을 사용하여 계정에 저장된 데이터를 학습하고 지속적으로 이해를 구축하여 거래 인사이트를 제공합니다. Freddy는 계정의 모든 거래 활동을 추적하고 결과를 예측하며 태그를 할당합니다.
내 계정에서 Freddy 거래 인사이트를 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?
Freddy는 정확한 예측을 제공하기 위해 계정에 충분한 데이터가 있어야 합니다. 아래의 적격성 기준을 충족하는 계정의 경우, Freddy는 데이터의 품질을 평가합니다
a) 많은 수의 성공적으로 종료된 거래와
b) 높은 승률
두 기준을 모두 충족하는 계정은 자동으로 거래 인사이트가 활성화됩니다. 태그는 계정 정보와 Freddy가 사용할 수 있는 일반 학습 모델을 기반으로 합니다.
Freddy는 각 거래에 다음 중 하나의 태그를 할당합니다:
거래 인사이트 카드 접근 및 해석하기
CRM에서 Freddy 거래 인사이트 카드를 다음 위치에서 접근할 수 있습니다:
거래 모듈의 파이프라인 보기에서 거래 태그 카드를 클릭합니다.
Freddy AI 보기에서 모든 거래는 거래 인사이트 태그로 그룹화됩니다. 거래 인사이트 카드를 보려면 거래 이름을 클릭하세요. 그러면 거래 창이 열리고 Freddy 아이콘을 클릭하여 거래 인사이트 카드를 볼 수 있습니다. Freddy AI 보기에 대해 자세히 알아보세요.
거래 랜딩 페이지에서 화면 오른쪽의 Freddy 아이콘을 통해 Freddy 인사이트 카드를 접근할 수 있습니다. 또한 목록 보기에서 "거래 예측"이라는 추가 열로 제공됩니다.
새로운 Freddy AI 보기에서 거래는 거래 예측에 따라 그룹화됩니다. 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
거래의 진행 상황을 확인하세요:
거래 인사이트 카드는 Freddy가 할당한 태그를 표시하여 거래의 성과를 빠르게 보여줍니다.
거래의 점수와 추세를 이해하세요:
거래 카드는 거래의 점수와 Freddy 점수의 상승 또는 하락 추세를 표시합니다. 거래가 원하는 대로 수행되면 그래프는 위쪽 화살표와 거래 점수의 백분율 증가를 반영합니다. 이 그래프는 '성공 가능성 높음' 또는 '트렌딩' 거래에만 표시됩니다. 거래가 잘 수행되지 않을 때는 그래프가 아래쪽 화살표와 거래 점수의 백분율 감소를 보여줍니다. 이는 주로 '위험' 거래에서 관찰됩니다.
지난 30일 동안 완료된 영업 활동 그래프 보기:
거래 인사이트 카드의 활동 차트는 지난 30일 동안 발생한 활동을 보여줍니다. 차트를 가리키면 거래에서 발생한 활동 유형을 이해할 수 있습니다.
예측의 이유를 이해하고 거래에 대한 최선의 다음 조치를 취하세요:
거래 카드는 예측에 기여한 주요 신호를 보여줍니다. 과거 거래 특성을 기반으로 Freddy는 특정 거래에 대한 최선의 다음 조치를 제안합니다. 이 조치(이메일, 전화 통화 또는 회의)는 거래를 앞으로 나아가게 하고 전환 확률을 높입니다.
내 계정에서 Freddy 거래 인사이트를 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?
Freddy는 정확한 예측을 제공하기 위해 계정에 충분한 데이터가 있어야 합니다. 적격성 기준을 충족하는 더 많은 수의 성공적으로 종료된 거래가 있는 계정의 경우 Freddy는 계정에 특화된 예측을 제공할 수 있습니다.
거래 수가 적은 계정도 Freddy 인사이트를 받을 수 있는 Deal Insights Lite를 도입하고 있습니다. 태그는 계정 정보와 Freddy가 사용할 수 있는 일반 학습 모델을 기반으로 합니다. 계정이 거래 인사이트를 받을 수 있도록 Freddy는 데이터의 품질을 평가하여 정확한 예측을 보장합니다. 적격성이 확인되면 계정에 거래 인사이트가 자동으로 활성화됩니다.