Freddy AI 보기에서는 거래를 예측에 따라 그룹화된 칸반 보기로 표시합니다. 이를 통해 영업 담당자가 특정 거래 예측, 예를 들어 위험에 처한 거래에 집중하고 파이프라인을 더 잘 관리할 수 있습니다.
내 계정에서 Freddy 거래 인사이트를 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?
Freddy는 정확한 예측을 제공하기 위해 계정에 충분한 데이터가 필요합니다. 아래의 적격 기준을 충족하는 계정에 대해 Freddy는 데이터의 품질을 평가합니다.
a) 많은 수의 성공적으로 종료된 거래와
b) 높은 승률
두 기준을 충족하는 계정은 자동으로 거래 인사이트가 활성화됩니다. 태그는 계정 정보와 Freddy에 제공된 일반 학습 모델을 기반으로 합니다.
Freddy AI 보기 이해하기:
파이프라인은 Freddy 거래 태그를 기준으로 구성됩니다. Freddy 보기에는 다음 요소가 포함되어 있습니다:
거래 색상/태그: 거래에 할당된 태그에 따라 버블의 색상이 결정됩니다. 예측에 따라 Freddy는 거래에 다음 태그 중 하나를 할당합니다:
필터 및 보기로 저장: Freddy 보기에 필터를 적용하여 거래 목록을 좁히고 사용자 정의 보기로 저장하여 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 거래 인사이트 카드: 거래 제목을 클릭하여 거래 인사이트 카드를 엽니다. 이 카드는 최근 거래의 성과 개요를 제공하며, 거래가 어떻게 진행되고 있는지, 지난 30일 동안 거래에서 수행된 영업 활동, 거래에 대해 수행할 수 있는 다음 최선의 조치를 제안합니다.
거래 단계 변경: 드롭다운에서 거래 단계를 업데이트합니다. 거래를 검색하고 다른 파이프라인으로 전환할 수도 있습니다.
성공/손실 거래 보기:
Freddy AI 보기에서는 아래의 방법으로 성공적으로 종료된 거래와 손실로 종료된 거래를 볼 수 있습니다:
1. 거래 예측 필터에서 성공 및 손실을 선택하여 열을 표시합니다.
2. 거래 단계 필터에서 성공 및 손실을 선택하여 데이터를 표시합니다.