딜 필터링 방법

거래를 관리하는 것은 찾고 있는 거래를 보유할 때 더 쉬워집니다. Freshsales는 거래에 필터를 사용할 수 있도록 하여 이를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 필터는 목록 보기와 퍼널 보기에서 잘 작동합니다. 

다음은 필터를 적용하는 방법입니다,

1. Freshsales에 로그인하고 거래 탭을 클릭합니다.
   
2. 목록 보기 버튼을 클릭합니다. 
3. 필터에서 사용하고자 하는 필드를 선택하고 필터 기준을 입력합니다.
   

   

   
   
4. 추가 필드를 추가하려면 필드 추가 를 클릭하고 나타나는 드롭다운 목록에서 필드를 선택합니다.
   

   

   
   
5. 적용 을 클릭하여 완료합니다.
6. 필터링된 결과를 파이프라인으로 보고 싶다면 퍼널 보기 버튼을 클릭합니다.
   

   

   
   
7. 필터는 목록 보기에서만 수정 및 추가할 수 있습니다. 거래를 퍼널 보기 로 보고 필터 기준을 수정하려면 목록 보기로 전환하여 변경을 하고 필터를 적용한 후 퍼널 보기에서 결과를 확인하세요. 

이 결과를 오름차순 또는 내림차순 으로 가치, 예상 마감일, 단계 및 생성 시간 과 업데이트 시간 에 따라 정렬하고 사용자 정의 보기로 저장할 수 있습니다.

참고: 필터 기준을 추가하고 사용자 정의 보기로 저장할 수 있는 것은 목록 보기에서만 가능합니다.