거래에 대한 사용자 지정 뷰 생성 방법

여러 필터를 사용하여 거래를 세분화할 수 있을 뿐만 아니라, 이를 사용자 정의 보기로 저장하고 팀과 공유할 수 있습니다. 사용자 정의 보기는 거래의 목록 보기와 퍼널 보기에서 모두 사용할 수 있습니다.

Freshsales는 4개의 샘플 사용자 정의 보기를 제공합니다, 

• 잃어버린 거래 - 거래 단계가 잃어버림인 거래를 나열합니다.
• 냉각된 거래 - 3개월 이전에 생성된 열린 거래를 나열합니다.
• 핫 거래 - 거래 가치가 $999 이상인 거래를 나열합니다.
• 성공한 거래 - 거래 단계가 성공인 거래를 나열합니다.

사용자 정의 보기의 가장 좋은 점은 이를 편집, 삭제할 수 있으며, 원하는 만큼의 보기를 제약 없이 생성할 수 있다는 것입니다. 

사용자 정의 보기를 생성하려면,

1. 거래 목록 보기 페이지에서 보기를 선택하고 필요한 필터를 사용하여 거래 목록을 좁힙니다. 더 많은 필터를 추가하려면 필터 옆의 + 아이콘을 클릭하세요.
2. 모든 보기(기본 및 사용자 정의)의 필터 기준을 편집하고 다른 이름으로 저장 버튼을 클릭하여 변경 사항을 새 보기로 저장할 수 있습니다. 그러나,
   1. 기본 보기를 변경하고 저장할 수는 없습니다. 새 사용자 정의 보기로만 저장할 수 있습니다. 
   2. 사용자 정의 보기의 경우 변경 사항을 동일한 사용자 정의 보기에 저장하려면 저장 아이콘을 클릭하세요. 
3. 다른 이름으로 저장 오버레이에서 보기 이름을 지정하고 모두를 선택하여 팀과 보기를 공유하세요. 보기를 공유하지 않으려면 나만 선택하세요.

새로 생성된 보기는 거래 보기 드롭다운에서 찾을 수 있습니다. 

사용자 정의 보기를 편집하려면,

1. 거래 목록 보기 페이지의 보기 드롭다운에서 사용자 정의 보기를 선택하세요.
2. 편집을 클릭하면 다른 이름으로 저장 오버레이가 열립니다.
   1. 보기의 이름을 변경하고 가시성을 변경할 수 있습니다. 그러나 편집은 해당 보기에 사용된 필터를 수정할 수 없습니다.
   2. 보기의 필터 기준을 변경하려면 보기를 선택하고 필터 값을 변경하거나 새 필터를 추가한 후 저장을 클릭하세요.

사용자 정의 보기를 삭제하려면, 

1. 드롭다운에서 보기를 선택하고 삭제 아이콘을 클릭하세요.
2. 나타나는 대화 상자에서 예를 눌러 보기를 삭제하세요.

Freshsales는 검색을 쉽게 해주는 기본 제공 보기 4개를 제공합니다.