모던 뷰를 사용하는 방법은?

이 문서에서는 영업 팀의 생산성과 사용 편의성을 향상시키고 수익을 증가시키기 위해 연락처 모듈의 목록 보기에 대한 개선 사항을 다룹니다.

탭

탭은 여러 보기를 전환하는 데 도움이 됩니다. 기본적으로 다음 보기가 제공됩니다:

1. 모든 연락처

2. 내 연락처

3. 새 연락처

새로운 보기를 추가하려면 + 보기 추가 버튼을 클릭하고 다음 옵션 중에서 새 탭으로 추가할 보기를 선택하세요:

1. 모든 보기: 기본, 사용자 정의 및 공유 보기 목록

2. 기본 보기: 기본 보기 목록만

3. 내 보기: 사용자 정의 보기 목록 (필터를 적용하여 생성한 보기)

4. 기타 보기: 다른 사용자로부터 공유된 보기 목록

작업 바

작업 바에서 연락처 목록에 대한 빠른 작업을 수행할 수 있습니다.

다음은 작업 막대에서 수행할 수 있는 작업입니다:

1. 연락처 추가 버튼

연락처 추가 버튼을 클릭하여 CRM에 개별 연락처를 추가합니다. 연락처 추가 버튼의 드롭다운을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

1. 연락처 추가

2. 연락처 가져오기

3. 가져오기 기록

2. 보기 유형 전환

작업 막대의 드롭다운을 클릭하여 테이블 및 칸반 보기 유형 간에 전환합니다.

3. 그룹화 기준

그룹화 기준 옵션을 사용하여 필드 값에 따라 연락처를 그룹화합니다. 다음 필드로 그룹화할 수 있습니다:

1. 영업 담당자

2. 라이프사이클 단계

3. 상태

4. 영역

5. 출처

6. 마지막 연락 모드

7. 고객 적합성

4. 대량 작업

연락처에 대해 대량 작업을 수행하려면 대량 작업을 수행할 연락처를 선택하십시오

다음과 같은 대량 작업 옵션을 선택하여 연락처에 대해 수행할 수 있습니다:

1. 시퀀스에 추가

2. 대량 이메일

3. 작업 추가

4. 대량 SMS

5. 할당

6. 태그 추가

7. 필드 업데이트

8. 목록에 추가

9. 병합

10. 삭제

모든 연락처를 한 번에 선택하려면 대량 업데이트 버튼을 클릭하세요

5. 테이블/카드 사용자 정의

테이블 보기에서 나타나는 테이블 사용자 정의 버튼을 사용하여 테이블 보기의 열과 필드를 사용자 정의하세요.

칸반 보기에서 카드 사용자 정의 버튼을 사용하여 카드의 필드를 사용자 정의하세요.

6. 필터

필터 아이콘을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다. 검색을 실행하기 위해 필터 또는 필터 조합을 추가할 수 있습니다.

테이블 보기

테이블 보기는 엑셀 또는 스프레드시트와 같은 경험을 제공하여 연락처 데이터를 빠르게 변경할 수 있도록 도와줍니다.

1. 클릭하세요 버튼을 눌러 컴팩트 보기와 편안한 보기 간 전환

2. 열의 드롭다운을 클릭하여 다음 옵션을 수행합니다:

   1. 오름차순 정렬 - 열 값을 오름차순으로 정렬

   2. 내림차순 정렬 - 열 값을 내림차순으로 정렬

   3. 오른쪽에 열 추가 - 오른쪽에 열을 추가합니다 (추가할 필드를 선택할 수 있습니다)

   4. 왼쪽에 열 추가 - 왼쪽에 열을 추가합니다 (추가할 필드를 선택할 수 있습니다)

   5. 열 축소 - 테이블에서 열/필드를 최소화합니다

   6. 열 제거 - 보기에서 열/필드를 제거합니다

   7. 모든 열 편집 - 보고 싶은 열을 선택할 수 있습니다

   8. 필드 이름 변경 - 필드의 이름을 변경합니다. 이는 CRM의 모든 접점에 반영됩니다

   9. 필드 복제 - 필드 추가 오버레이 에서 필드 위에 변경을 하고 새로 생성된 필드를 오른쪽 열로 추가합니다.

   10. 필드 삭제 - 웹 애플리케이션의 모든 접점에서 필드를 삭제합니다.

   11. 필터로 추가 -  열 필드를 필터 조건으로 하여 오른쪽에 필터를 엽니다

3. 태그 및 라이프사이클 단계

태그 및 라이프사이클 필드는 더 나은 데이터 시각화를 위해 색상으로 구분됩니다. 

4. 추가 열을 추가하려면 마지막 열 근처의 '+' 아이콘을 클릭합니다

5. 향상된 인라인 편집

   1. 인라인 편집은 현재 편집 중인 셀이나 카드가 강조 표시되어 더 두드러집니다

   2. 연락처 이름을 변경하려면 연락처 선택 체크박스와 표시/프로필 사진 사이의 공간을 클릭합니다

칸반 보기

1. 칸반 보기로 전환하면 연락처가 기본적으로 '상태' 필드에 따라 그룹화됩니다.

2. 카드의 필드는 사용자 수준에서 사용자 정의할 수 있습니다

3. 카드를 드래그 앤 드롭하여 한 열/필드 그룹에서 다른 열/필드 그룹으로 이동할 수 있습니다

요약 보기

연락처 이름을 클릭하면 연락처와 관련된 모든 필드를 빠르게 볼 수 있는 요약 슬라이더가 열립니다. 

여기에서 오른쪽 상단의 화살표 키를 클릭하여 이전 및 다음 연락처의 요약 정보를 탐색할 수 있습니다

또한 요약 슬라이더에서 연락처에 대해 구성된 다른 섹션 을 볼 수 있습니다. 

연락처의 세부 정보 페이지로 이동하여 360° 보기를 얻으려면 연락처 이름 위에 마우스를 올리고 확장 아이콘을 클릭하세요

기타 변경 사항

1. 가져오기, 자동화 및 통합 버튼

가져오기, 자동화 및 통합(웹 애플리케이션에서 이미 사용 가능한 기능)은 현대적인 목록 보기에서 버튼으로 제공됩니다. 

2. 다음 작업 필드

테이블 및 칸반 보기 모두에서 사용할 수 있는 다음 작업 필드는 다가오는 작업이나 기한이 지난 작업을 볼 수 있도록 도와줍니다. 새 작업을 추가하려면 작업 추가 버튼을 클릭하세요.