적용 가능한 플랜
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연락처는 귀하가 비즈니스를 수행하는 계정을 대표하는 개인입니다. 계정은 비즈니스 관심사를 공유하는 회사입니다. 전통적인 영업 프로세스(리드, 연락처, 계정 및 거래)를 가지고 있다면, 자격을 갖춘 리드를 연락처로 전환할 수 있습니다. 전환 중에 연락처의 회사는 Freshsales에 계정으로 기록되며, 예상 잠재력은 단계 및 예상 마감일과 함께 거래로 추가됩니다.
연락처 가져오기:
- 첫 번째 단계는 Freshsales 내부로 연락처를 가져오는 것입니다. Freshsales 웹 라이브러리를 사용하여 자동으로 가져오거나 수동으로 가져오기, 빠른 추가 버튼, 전화 대화 및 리드 전환을 통해 수행할 수 있습니다.
- 연락처가 이메일 주소와 함께 생성되면, Freshsales에 의해 소셜 프로필과 디스플레이 사진이 자동으로 보강됩니다.
연락처 찾기:
- 연락처 탭에서 보기 드롭다운에서 하나의 보기를 선택하고 결과를 정렬하고 필터링하여 정제된 연락처 목록을 볼 수 있습니다.
- Freshsales는 연락처에 대해 6개의 기본 보기와 3개의 샘플 사용자 정의 보기를 제공합니다. 이러한 보기는 편집 가능하며 필요에 따라 새 보기로 저장하거나 영구적으로 삭제할 수 있습니다.
- 연락처를 리드 점수, 열린 거래 및 생성됨, 업데이트됨 및 마지막으로 연락됨 시간별로 정렬할 수 있습니다.
- 검색 결과를 더 좁히고 싶다면 원하는 필터 추가를 할 수 있습니다. 검색 기준을 사용자 정의 보기로 저장하여 필터를 반복해서 수정하지 않도록 할 수 있습니다.
대량 작업:
대량 이메일을 보내거나, 연락처를 다른 사용자에게 할당하고, 연락처를 병합하고, 연락처 필드를 업데이트하고, 연락처를 대량으로 삭제할 수 있습니다. 다음은 그 방법입니다.- 연락처 목록 보기 페이지에서 이름 옆의 체크박스를 클릭하여 연락처를 선택합니다.
- 대량 작업 트레이에서 원하는 버튼을 선택하여 선택한 연락처에 필요한 작업을 수행합니다.
연락처 세부 정보 페이지:
연락처의 세부 정보 페이지를 빠르게 살펴보면 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 대화를 맞춤화하는 데 필요한 모든 데이터를 얻을 수 있습니다.
- 연락처를 클릭하면 연락처의 세부 정보 페이지로 이동합니다.
- 연락처의 사진, 거래 - 단계 및 거래 가치와 함께, 리드 점수, 최근 대화 및 최근 활동을 찾을 수 있습니다.
- 연락처의 카드 보기에서 전화번호, 이메일, 소스, 시간대, 소유자 및 위치를 찾을 수 있습니다. 이 필드 외에도 선택한 사용자 정의 필드 6개를 추가할 수 있습니다.
- 모든 연락처 정보를 보려면 모든 필드 보기 및 편집 버튼을 클릭하십시오.
- 연락처의 노트, 작업 및 약속을 각각의 탭을 클릭하여 볼 수 있습니다.
