왜 내 연락처가 자동으로 계정과 연결되었나요?

연락처를 추가하고 회사 이름을 입력하면, 해당 연락처는 즉시 동일한 회사 이름을 가진 계정과 연결됩니다. 연락처는 해당 계정의 관련 연락처로 표시됩니다. 계정이 연결되지 않으면 연락처만 생성됩니다.

연락처를 계정에 연결할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

1. 가져오기(Import)를 통해
2. 리드 전환 시
3. 연락처 추가/편집 양식에서

가져오기(Import)를 통해

.CSV 파일에서 연락처를 가져올 때, 파일에 모든 연락처의 회사 이름이 포함된 열이 있으면, 해당 이름으로 계정이 생성되고 연락처가 각 계정과 연결됩니다. Freshsales에 동일한 회사 이름의 계정이 이미 존재하는 경우, 새로운 계정은 생성되지 않고 연락처는 기존 계정에 단순히 연결됩니다. 연락처 가져오기에 대해 자세히 알아보세요.

리드 전환 시

자격을 갖춘 리드가 연락처로 전환될 때, 리드의 회사가 일치하는 계정을 검색하고, 발견된 계정과 연락처가 연결됩니다. 일치하는 계정을 찾지 못하면, 새 계정이 생성되고 연락처는 생성된 계정에 연결됩니다. 

연락처 추가/편집 양식에서

새로운 연락처를 추가하거나 기존 연락처의 정보를 편집할 때, 연락처 추가 또는 연락처 편집 오버레이에서 회사 이름을 입력하여 동일한 이름의 계정과 연락처를 연결할 수 있습니다.