연락처에 대한 사용자 지정 보기를 만드는 방법?

여러 필터를 사용하여 연락처를 세분화할 수 있을 뿐만 아니라, 이를 사용자 정의 보기로 저장하고 팀과 공유할 수 있습니다.
Freshsales는 3개의 샘플 사용자 정의 보기를 제공합니다,
1. 활성 - 리드 점수가 70보다 큰 연락처 목록.
2. 비활성 - 리드 점수가 30에서 70 사이인 연락처 목록.
3. 이탈 중 - 리드 점수가 30보다 작은 연락처 목록.

사용자 정의 보기의 가장 좋은 점은 이를 편집, 삭제할 수 있으며, 원하는 만큼 많은 보기를 생성할 수 있다는 점입니다.

사용자 정의 보기를 생성하려면,

1. 연락처 목록 보기 페이지에서 보기를 선택하고 필요한 필터를 사용하여 연락처 목록을 좁힙니다. 더 많은 필터를 추가하려면 연락처 필터링 기준 필드 옆의 + 아이콘을 클릭하세요. 

2. 여기에서 필터 추가 필드에 대해 자세히 알아보세요.
   

3. 필터 기준을 새 보기로 저장하려면, 다른 이름으로 보기 저장 버튼(연락처 필터링 기준 필드 옆에 있음)을 클릭하세요.
   
   

4. 다른 이름으로 저장 오버레이가 나타나면, 보기의 이름을 지정하고 가시성(팀과 보기를 공유할지 여부)을 선택하세요.
   

      6. 새로 생성한 보기는 연락처 보기 드롭다운의 사용자 정의 보기에서 찾을 수 있습니다.

사용자 정의 보기에서 사용된 필터를 업데이트하려면,

1. 보기의 필터 기준을 변경하려면, 사용자 정의 보기 목록에서 보기를 선택해야 합니다.

2. 값을 변경하거나 새 필드를 추가하여 필터 필드를 수정하세요. 보기에 있는 필터를 제거하려면 해당 필드의 모든 값을 삭제하세요. 

3. 사용자 정의 보기의 필터 기준을 업데이트하려면 보기 저장 버튼을 클릭하세요. 

4. 다른 이름으로 보기 저장을 사용하여 새 사용자 정의 보기로 저장하세요.

사용자 정의 보기 이름을 변경하려면,

1. 연락처 목록 보기 페이지에서 사용자 정의 보기를 선택하세요.

2. 편집을 클릭하면 다른 이름으로 저장 오버레이가 열립니다.

3. 다른 이름으로 저장 오버레이에서 보기의 이름을 변경하고 가시성을 변경할 수 있습니다. 그러나 편집은 해당 보기에서 사용된 필터 기준을 수정할 수 없습니다.

사용자 정의 보기를 삭제하려면, 

드롭다운에서 보기를 선택하고 삭제 아이콘을 클릭한 후 나타나는 대화 상자에서 예를 눌러 보기를 삭제하세요.