리드 점수와 사용자 정의 보기를 사용하여 내 연락처를 우선순위화하는 방법

리드 스코어는 리드와 연락처 모두에게 할당되는 숫자 값으로, 제품과의 상호작용 수준에 따라 증가하거나 감소합니다. 연락처의 리드 스코어를 계산하기 위한 규칙을 구성함으로써, 스코어를 중요한 필터 기준으로 사용하여 연락처의 우선순위를 정할 수 있습니다. 예를 들어, 높은 리드 스코어를 가진 연락처는 거래를 성사시킬 가능성이 높고, 낮은 리드 스코어를 가진 연락처는 가능성이 낮습니다.

리드 스코어 외에도 사용자 정의 보기를 사용하여 특정 리드를 찾기 위한 검색 결과를 좁힐 수 있습니다. 여러 필터를 조합하여 사용자 정의 보기를 생성할 수 있으므로, 주목해야 할 연락처를 쉽게 찾고 우선순위를 정할 수 있습니다.

리드 스코어 사용하기

1. 연락처 목록 보기 페이지에서 리드 스코어 정렬 옵션을 클릭하여 리드 스코어의 오름차순 또는 내림차순으로 연락처를 정렬할 수 있습니다.
2. 리드 스코어 필터를 사용하여 연락처의 리드 스코어 범위를 설정할 수 있으며, 다음 조건 중 하나를 선택할 수 있습니다.

• 모두 - 리드 스코어와 상관없이 모든 연락처를 나열합니다.
• 보다 작음 - 특정 값 이하의 리드 스코어를 가진 연락처를 볼 수 있습니다.
• 보다 큼 - 특정 값 이상의 리드 스코어를 가진 연락처를 볼 수 있습니다.
• 같음 - 특정 값과 동일한 리드 스코어를 가진 연락처를 볼 수 있습니다.
• 사이 - 특정 범위의 리드 스코어를 가진 연락처를 볼 수 있습니다.

사용자 정의 보기 사용하기

• Freshsales는 리드의 리드 스코어를 기반으로 하는 3개의 샘플 사용자 정의 보기를 제공합니다. 이들은 다음과 같습니다.
  • 활성 - 리드 스코어가 70보다 큰 연락처를 나열합니다.
  • 비활성 - 리드 스코어가 30에서 70 사이인 연락처를 나열합니다. 
  • 떠나가는 중 - 리드 스코어가 30보다 작은 연락처를 나열합니다.
• 다양한 필터를 사용하여 사용자 정의 보기를 편집, 삭제 및 새로 만들 수 있습니다.
• 필터 기준을 변경하고 새 필터를 추가하여 필터를 수정할 수 있습니다.
• 사용자 정의 보기를 팀과 공유하거나 본인에게만 보이도록 설정할 수 있습니다. 

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