연락처의 생애 주기 단계와 상태를 관리하는 방법은?

CRM의 모든 연락처는 고객으로서의 여정 동안 여러 단계의 과정을 따릅니다. Freshsales는 이러한 단계를 추적하고 연락처에 할당하여 구매자 여정을 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다.

예를 들어 더 잘 이해해 봅시다:

예를 들어, 귀하의 영업 프로세스가 많은 수의 잠재 고객을 처리하고, 그 중 일부가 결국 연락처로 자격을 얻어 귀사와 계약을 체결한다고 가정해 봅시다. 이 경우, 리드, 영업 자격 리드, 고객, 반복 구매자 등과 같은 다양한 라이프사이클 단계를 통해 그들의 비즈니스와의 관계를 분류하는 것이 도움이 됩니다.

Freshsales에서 이를 구성하는 방법은 다음과 같습니다:

관리자 설정으로 이동하여 연락처 라이프사이클 단계를 클릭합니다. 여기서 라이프사이클 단계를 구성할 수 있는 페이지가 열립니다.

페이지에는 기본 라이프사이클 단계가 포함되어 있으며 추가 단계를 추가할 수 있습니다.

라이프사이클 단계와 그 상태를 정의합니다.

라이프사이클 단계: 라이프사이클 단계는 고객의 의사 결정 여정을 포착합니다. 모든 구매자는 발견에서부터 제품 구매 및 후속 주문에 이르기까지의 과정을 거칩니다. 이 구매자 여정은 다양한 라이프사이클 단계로 구성할 수 있습니다. 예를 들어, SaaS 제품을 판매하는 경우, 마케팅 자격 리드, 영업 자격 리드, 고객 등의 단계를 포착할 수 있습니다.

상태: 상태를 통해 사용자는 라이프사이클 단계에 있는 동안 잠재 고객의 관심 수준을 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 자격 리드는 계약이 체결되고 연락처가 고객이 되기 전에 시도, 데모, 계약 협상 등의 여러 단계를 거칩니다.
클릭 . 이렇게 하면 계정의 라이프사이클 단계가 업데이트됩니다. ‘새로운 라이프사이클 단계 추가’ 버튼을 클릭하여 새로운 라이프사이클 단계를 추가할 수도 있습니다.