Freshsales는 사용자가 모바일 앱에서 기록을 다운로드하고 저장하여 오프라인으로 액세스할 수 있도록 허용합니다. 오프라인 모드에서 세 가지 기능을 제공합니다 - 읽기 액세스, 새로운 기록/판매 활동 생성 및 온라인 시 동기화, 오프라인에서 생성된 데이터 편집 및 삭제.
기사 탐색
- 이것은 어떻게 작동합니까?
- 앱이 데이터를 캐시하는 시점은 언제입니까?
- 오프라인 액세스를 위해 기록을 다운로드하는 방법은?
- 오프라인 상태에서 기록을 생성하는 방법은?
- 오프라인 변경 사항의 자동 동기화를 활성화하는 방법은?
- 오프라인 기능 요약
이것은 어떻게 작동합니까?
어떤 조직에서든 필드 영업팀과 같은 영업팀의 특정 구성원들은 끊임없이 이동하며 CRM을 업데이트하기 위해 모바일 폰을 사용합니다. 이러한 사용자는 항상 인터넷에 원활하게 연결되지는 않을 수 있습니다.
오프라인 모드를 사용하면 모바일 앱은 사용자가 온라인 상태일 때 선택한 기록을 모바일 장치에 캐시하고 오프라인에서 액세스할 수 있도록 합니다. 이 기능이 제공하는 내용은 다음과 같습니다:
기록 보기: 사용자는 모바일 장치에 다운로드/캐시된 기록을 액세스하고 볼 수 있습니다. 이는 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다:
수동으로 다운로드한 기록: 사용자는 온라인 상태일 때 장치에 다운로드할 수 있는 기록 보기를 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자는 단일 탭으로 전체 보기를 다운로드하여 오프라인 액세스를 위해 사용할 수 있습니다. 여기를 클릭하여 보기를 다운로드하는 방법을 이해하십시오.
캐시된 기록: 사용자가 온라인 상태에서 모바일 앱을 사용하는 경우, 앱은 사용자가 액세스하는 모든 데이터를 캐시합니다. 장치가 오프라인이 되면 사용자는 모든 캐시된 데이터에 액세스할 수 있습니다.
기록 생성: 사용자는 오프라인 상태에서 기록 및 판매 활동을 생성할 수 있습니다. 기록 및 판매 활동과 관련된 모든 데이터는 장치에 저장되며 인터넷 연결이 복원되면 CRM에 동기화됩니다.
사용자는 또한 파일 및 음성 메모를 캐시된 기록 또는 오프라인에서 생성된 기록에 첨부할 수 있으며, 온라인 상태에서 CRM에 동기화할 수 있습니다. 고객의 위치에서 체크인도 오프라인으로 수행할 수 있으며, 네트워크 연결이 없을 때 체크인 위치 세부 정보의 정확성은 장치의 GPS 기능에 따라 달라집니다.
앱이 데이터를 캐시하는 시점은 언제입니까?
모바일이 인터넷에 연결될 때마다, 액세스된 모든 데이터의 실시간 캐시가 있으며, 수동으로 다운로드된 보기 외에도 있습니다. 앱이 인터넷 연결을 잃으면 캐시가 일시 중지되고 이미 캐시/다운로드된 모든 기록은 오프라인에서 액세스할 수 있습니다.
캐시되지 않은 기록의 경우, 사용자는 오프라인임을 나타내는 화면이 표시됩니다.
그러나 사용자는 오프라인 액세스를 위해 대량의 기록을 다운로드하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
오프라인 액세스를 위해 기록을 다운로드하는 방법은?
사용자는 온라인 상태일 때 장치에 다운로드할 수 있는 기록 보기를 지정할 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다:
설정 > 오프라인 환경설정으로 이동합니다.
보기 다운로드를 클릭합니다. 이렇게 하면 리드, 연락처, 계정 및 거래의 네 가지 모듈의 모든 저장된 보기가 표시됩니다. 여기에는 사용자가 생성한 사용자 정의 보기나 팀이 공유한 보기도 포함됩니다.
원하는 보기를 선택하고 이 목록과 연결된 을 클릭합니다. 이렇게 하면 해당 보기에 있는 기록이 모바일 장치로 다운로드됩니다.
이 기록의 다운로드가 시작되며 다운로드 상태를 확인할 수 있습니다. 다운로드가 완료되면 이 기록은 오프라인 액세스를 위해 준비됩니다.
오프라인 상태에서 기록을 생성하는 방법은?
홈 화면에서 + 버튼을 클릭하거나 목록/상세 페이지에서 플로팅 액션 버튼을 클릭하여 리드, 연락처, 계정, 거래, 판매 활동, 통화 로그 등을 생성합니다.
이렇게 하면 기록이 생성되어 장치에 저장됩니다. 이 기록은 오프라인 상태에서 편집하여 세부 정보를 추가할 수 있습니다.
인터넷 연결이 복원되면 사용자는 기록을 CRM에 동기화할 수 있습니다. 생성된 기록 및 기타 변경 사항을 동기화하려면 Elipsis 아이콘 > 오프라인 변경 사항 을 클릭하고 모두 동기화를 클릭합니다.
이렇게 하면 모든 오프라인 변경 사항이 CRM으로 다시 동기화됩니다. 이렇게 하면 새 기록 및 변경 사항을 CRM으로 수동으로 동기화할 수 있습니다.
그러나 자동 동기화를 켜면 장치가 온라인 상태가 되면 사용자 개입 없이 동기화가 이루어지도록 할 수 있습니다.
오프라인 변경 사항의 자동 동기화를 활성화하는 방법은?
Freshsales 모바일 앱에서 Elipsis 아이콘을 클릭합니다. 이렇게 하면 설정, 지원, 사용자 정의 모듈 및 오프라인 변경 사항에 액세스할 수 있는 슬라이더가 표시됩니다.
설정을 선택합니다. 이렇게 하면 설정 페이지가 열립니다.
오프라인 환경설정을 클릭합니다. 이렇게 하면 오프라인 환경설정 페이지가 열립니다.
오프라인 변경 사항의 자동 동기화를 활성화하려면 토글 을 켭니다.
참고: 토글을 선택하지 않으면 사용자가 기록을 수동으로 동기화할 수 있습니다.
