Freshsales 모바일 앱을 통해 앱 내에서 연락처로 걸린 모든 전화를 기록할 수 있습니다. 이를 통해 전화를 효과적으로 기록하고 통찰력을 얻을 수 있습니다. 또한 통화 중에 메모를 작성하고 나중에 언제든지 참조할 수 있습니다.
Freshsales 모바일 앱은 두 가지 방법으로 전화를 기록할 수 있습니다:
수동으로: 수동 통화 기록은 오프라인에서 걸린 전화나 Freshsales에 리드나 연락처로 등록되지 않은 번호로 걸린 전화를 추가할 수 있습니다.
참고: 자동 통화 기록 옵션을 활성화하지 않았거나 추가적인 전화를 저장해야 하는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다.자동으로: 자동 통화 기록이 활성화되면 통화 종료 시 프롬프트가 표시됩니다. 그러나 이는 앱에 필요한 권한을 부여해야만 활성화할 수 있습니다.
수동 통화 기록을 추가하는 방법은?
빠른 추가(+) 버튼을 클릭 > 통화 기록 추가를 클릭합니다.
최근 통화 목록이 표시되는 화면이 나타납니다. 보통 최근 10개의 통화가 표시됩니다.
저장할 전화를 선택합니다. 기존 연락처 번호인 경우 자동으로 연결됩니다.
그렇지 않으면 새 리드 또는 기존 리드에 연결합니다.
통화 기록의 세부 정보를 입력하고 ✔을 누릅니다
다음과 같은 세부 정보를 통화 기록에 추가할 수 있습니다.연락처의 이름
수신 또는 발신 통화 여부
통화와 관련된 메모 추가 옵션: 연락처의 데모 가능 날짜나 특정 기능에 대한 자세한 설명을 원하는지 등의 중요한 정보를 입력합니다.
통화가 Freshsales에 성공적으로 저장되었습니다. 또한 연락처 세부 정보 페이지에서 통화 기록을 생성할 수 있으며, 이 경우 누구와의 통화였습니까? 필드가 미리 채워집니다. 또한 통화 기록으로 돌아가 로그를 편집하여 메모를 추가할 수 있습니다. 이러한 메모는 기록 세부 정보의 메모 섹션에서도 찾을 수 있습니다.
자동 통화 기록:
통화 기록을 사용하기 전에 모바일 앱에서 이 옵션을 활성화해야 합니다.
자동 통화 기록 프롬프트를 활성화하는 방법은?
모바일 앱에서 아이콘을 누르고 설정으로 이동합니다.
통화 환경 설정을 클릭합니다. 여기서 통화 환경 설정을 구성할 수 있는 새 화면이 열립니다.
‘자동 통화 기록’ 토글을 켭니다. 그러면 Freshsales 모바일 앱에 ‘전화 걸기 및 관리’와 ‘전화 통화 기록’에 대한 액세스를 허용하라는 팝업이 표시됩니다.
허용을 눌러 액세스를 허용합니다.
참고: 권한 부여를 거부 하는 경우, 자동 통화 기록 기능이 활성화되지 않습니다.
자동 통화 기록은 어떻게 작동합니까?
이 옵션이 활성화되면 연락처와의 모든 발신 통화가 계정에 저장되도록 요청받습니다. 로그를 저장하려면 ✔ 아이콘을 누르세요. 그렇지 않으면 X 아이콘을 누르세요. 이렇게 하면 로그가 저장되지 않고 닫힙니다.
예를 들어, Jane이 연락처 중 한 명이라고 가정해 봅시다. Jane이 전화를 걸어 데모 일정을 잡아달라고 요청합니다. 통화가 끝나면 통화 기록을 저장하라는 프롬프트가 표시되며 통화에 메모를 추가할 수 있습니다.
Freshsales 내에서 통화 기록을 보는 방법은?
모든 통화 기록 보기: 모바일로 걸려온 모든 수신 및 발신 통화는 Freshsales 모바일 앱의 통화 기록으로 추적됩니다. 이를 보려면 빠른 추가 (+) 버튼> 통화 기록 추가를 누르세요. 여기에서 최근 통화 기록을 모두 확인할 수 있습니다. 또한 번호를 클릭하여 새 연락처로 연결하여 새로운 연락처를 생성할 수도 있습니다.
개별 기록의 통화 기록 보기: 통화 기록을 보고 싶은 연락처를 클릭합니다. 선택한 연락처의 세부 정보 페이지에서 통화 기록 탭으로 수평으로 스크롤합니다. 여기에서 연락처와 관련된 모든 통화 목록을 찾을 수 있습니다. 통화 중 하나를 클릭하여 세부 정보(통화 유형 및 메모)를 확인하세요. 또한 통화와 관련된 메모가 있는 경우 확인할 수 있습니다.