영업 사원은 여러 가지 방법으로 잠재 고객과 접촉합니다. 이러한 모든 회의, 통화 및 상호 작용이 영업 활동입니다.
관리자가 Freshsales 계정에 대해 다양한 유형의 영업 활동을 구성한 경우, 영업 사원으로서 이러한 활동을 사용하여 이러한 회의를 기록할 수 있습니다.
기본적으로 Freshsales는 작업, 약속 및 통화 기록과 같은 일련의 활동을 제공합니다.
홈 화면에서 이를 볼 수 있습니다.
이 외에도 관리자는 비즈니스에 자주 사용되는 사용자 정의 활동을 추가할 수 있습니다.
참고: 관리자만 Freshsales 웹 앱에서 영업 활동을 구성할 수 있습니다.
그 후 이러한 활동은 Freshsales 안드로이드 앱에서 사용할 수 있습니다.
영업 활동을 추가하는 방법은?
- 계정에 로그인하고 홈 페이지에서 + 아이콘을 클릭합니다. 리드, 연락처, 계정 또는 거래 세부 정보 페이지의 빠른 추가 + 버튼을 클릭할 수도 있습니다.
참고: 관리자가 사용자 정의 활동을 추가하지 않은 경우 이 옵션은 전혀 나타나지 않습니다.
열리는 활동 탭에 세부 정보를 입력합니다. 소유자 필드는 미리 채워져 있으며 활동을 저장하기 전에 편집할 수 있습니다.
이 화면에서 활동 유형을 선택할 수 있습니다.
모든 세부 정보를 추가한 후 활동을 저장합니다.
저장된 모든 활동은 어디에서 볼 수 있나요?
활동이 저장되면 리드, 연락처, 계정 또는 거래의 세부 정보 페이지에 추가됩니다.
특정 엔터티와 관련된 모든 활동은 활동 섹션에서 볼 수 있습니다.
더 많은 컨텍스트를 제공하기 위해 활동은 활동 타임라인 탭 아래에 시간순으로 나열됩니다.
특정 활동을 클릭하여 소유자, 설명, 날짜 등의 세부 정보를 확인하세요.
여기에서 활동을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
