Freshsales 모바일 앱은 앱을 열자마자 중요한 정보를 액세스할 수 있도록 도와주는 홈 화면을 제공합니다. 알림 카드, 작업 및 약속이 포함된 주간 캘린더, 기한이 지난 작업 목록, 판매 성과를 유지하는 데 도움이 되는 여러 주요 지표를 표시합니다.
모바일 홈 화면에서 할 수 있는 작업은 무엇인가요?
모바일 앱의 홈 화면에서는 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
알림에 대한 조치 수행
Freshsales 모바일 앱은 다가오는 작업 및 약속에 대한 알림 카드를 표시합니다.
각 카드에는 별도의 섹션으로 이동하지 않고도 알림에 대해 조치를 취할 수 있는 특정 옵션이 포함되어 있습니다.
예를 들어, 약속 알림은 체크인 옵션과 위치로 가는 길을 안내하는 버튼을 포함합니다.
알림 카드를 해제/제거하려면 각 카드 상단의 x를 누르세요.
- 모바일 앱이 알림 카드를 표시하도록 구성하려면
> 설정 > 홈 화면 알림으로 이동하세요. 알림 카드를 보고 싶은 이벤트에 대한 토글을 전환하세요. 
레코드 생성
화면 헤더에서 + 아이콘을 누릅니다. 그러면 레코드 생성 슬라이더가 나타납니다.
생성하려는 레코드를 선택하세요. 이는 리드, 연락처, 계정, 거래 또는 판매 활동(작업, 약속, 통화 기록 또는 기타 사용자 정의 판매 활동)이 될 수 있습니다. 그러면 레코드를 생성할 수 있는 전용 양식이 나타납니다.
세부 정보를 추가하고 체크 마크를 누르세요.
주간 캘린더 확인 및 작업 수행
홈 화면에는 스크롤 가능한 캘린더 가 표시되어 한 번에 한 주씩 스크롤하고 해당 주에 예정된 작업 및 약속을 확인할 수 있습니다.
예정된 활동이 있는 날은 날짜 아래에 작은 점으로 표시됩니다 . 날짜를 클릭하면 특정 날짜에 예정된 활동이 나타납니다.
전체 캘린더를 보려면 내 캘린더 확장을 클릭하세요. 그러면 할당된 모든 작업 및 약속 목록을 볼 수 있는 전용 캘린더 페이지가 열립니다.
할당된 작업에 대한 조치 수행
기한이 지난 작업 섹션은 기한이 지난 작업 수를 표시하고 완료해야 하는 최신 3개 작업을 표시합니다.
할당된 모든 작업을 보려면 모든 작업을 클릭하세요. 그러면 할당된 모든 작업(기한이 지난 작업, 다가오는 작업, 완료된 작업)이 포함된 페이지가 나타납니다.
작업 유형에 따라 작업을 필터링하려면 화면 상단의
아이콘을 클릭하세요. 그러면 필터링할 수 있는 작업 유형이 나타납니다.
- 작업을 완료로 표시하려면 체크박스를 누르세요. 작업을 닫기 전에 결과를 추가하세요.
주요 지표에 대한 정보 유지
모바일 앱은 기록을 한눈에 볼 수 있도록 도와주는 주요 지표 세트를 제공합니다. 다음 지표가 표시됩니다:
이번 주에 마감되는 거래
열린 거래
새로운 리드
최근 리드
새로운 연락처
최근 연락처
이 지표를 표시/숨기려면
아이콘을 누르세요. 지표를 표시하려면 체크박스를 누르세요.
지표를 눌러 필터가 적용된 해당 레코드 목록 보기를 엽니다. 예를 들어, '열린 거래'와 관련된 숫자를 클릭하면 모든 열린 거래가 포함된 목록 보기로 이동합니다.
