Freshsales 모바일 앱은 리드, 연락처, 계정 및 거래 모듈에서 필터를 제공하여 레코드 목록을 세분화합니다.
Freshsales는 내 리드, 신규 리드, 모든 리드 등과 같은 기본 필터 보기를 제공하며, 이는 목록 페이지에서 
버튼을 눌러 액세스할 수 있습니다. 그러나 새로운 필터를 적용하여 사용자 정의 보기를 처음부터 생성할 수도 있습니다.
예를 들어, 지난 90일 동안 생성되고 귀하에게 할당된 따뜻한 리드 목록을 포함하는 보기를 생성하고자 합니다. 이 보기를 생성하기 위해 관련 필터를 적용하는 것부터 시작하겠습니다.
필터를 적용하려면,
어떤 목록 보기에서든
을(를) 탭하세요. 그러면 모든 적용된 필터가 표시되는 필터 페이지가 나타납니다. 기존 필터를 편집/삭제하거나 새 필터를 추가할 수 있습니다.
필터 추가를 탭하여 새로운 필터 조건을 추가하세요. 그러면 현재 모듈의 모든 기본 및 사용자 정의 필드를 필터로 적용할 수 있는 목록이 나타납니다.
참고: 이미 적용된 필드는 비활성화됩니다. 적용된 필드의 변경은 필터 페이지에서 가능합니다.
필드 추가:
소유자 필드를 선택하고 조건 '포함' '나'를 추가하세요.
마지막 할당 필터를 선택하고 조건 '지난 30일'을 추가하세요.
'리드'를 선택하여 라이프 사이클 단계를 선택하세요.
적용을 탭하여 필터링된 레코드 목록을 봅니다. 이 필터 보기를 저장하려면 필터 페이지로 돌아가서 보기 저장을 탭하세요.
보기에 이름을 추가하고, 보기의 가시성을 정의한 후 완료를 탭하세요. 이렇게 하면 보기 패널에서 액세스할 수 있는 필터 보기가 저장됩니다.
기존 필터 보기 수정
기존 필터 보기는 보기의 생성자만 수정할 수 있습니다. 사용자 정의 필터 보기에서 조건을 변경한 후 보기 저장을 탭하면 두 가지 옵션이 제공됩니다–
기존 보기에 저장: 기존 필터 보기에 필터를 적용하고 저장합니다.
새 보기로 저장: 새로운 필터 보기를 생성하고 필터 조건을 새 보기에 저장합니다.
참고: 이름이 없는 보기를 저장하지 않고 다른 필터 보기로 이동하면 이름이 없는 필터 보기의 변경 사항이 손실됩니다.