Freshsales의 활동 대시보드는 모든 할 일과 예약된 약속을 위한 원스톱입니다. 이 페이지는 오늘, 내일 또는 다가오는 주에 어떤 영업 활동을 해야 하는지, 그리고 언제 해야 하는지를 추적하고 파악하는 데 도움을 줍니다.
활동 대시보드의 다양한 섹션은 무엇인가요?
작업, 약속 및 사용자 정의 영업 활동
대시보드의 주요 섹션은 작업, 약속 및 사용자 정의 영업 활동으로 구성되어 있으며, 마감일 순서로 정렬됩니다. 관련된 사람과 마감일을 확인할 수 있습니다.
각 활동에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
완료로 표시 - 작업을 완료한 후 완료로 표시하면 목록에서 사라집니다
결과 추가 - 활동이 어떻게 진행되었는지에 따라 "관심 있음", "관심 없음", "음성 메일 남김" 등과 같은 결과를 추가할 수 있습니다.
미루기/재일정 - 필요한 경우 영업 활동을 나중 날짜나 시간으로 미룰 수 있습니다
리드/연락처에 이메일 보내기 - 리드나 연락처에 이메일을 보냅니다
리드/연락처에 전화 걸기 - 리드나 연락처에 전화를 겁니다
활동 삭제 - 상황이 변경되어 더 이상 활동을 수행할 필요가 없는 경우 영업 활동을 완전히 삭제할 수 있습니다
오른쪽 상단에는 작업, 약속 또는 기타 사용자 정의 영업 활동을 빠르게 추가할 수 있는 "+ 작업 추가" 버튼이 있습니다
오늘의 활동 요약
이 섹션에서는 각 유형의 열려 있는 및 완료된 영업 활동 목록을 볼 수 있습니다: 작업, 약속 및 사용자 정의 영업 활동. 활동 유형과 관련된 숫자를 클릭하면 특정 활동 유형이 필터링되어 조치를 취할 수 있습니다.
필터링 옵션
영업 활동 목록이 너무 길어 보일 경우 특정 기록만 필터링하여 좁힐 수 있습니다. 다음 필터 옵션이 제공됩니다:
날짜별: 이 필터를 변경하여 내일의 작업 또는 다음 7일 또는 30일의 작업을 볼 수 있습니다
기한 초과 작업: 기한 초과 작업을 목록에 표시하거나 표시하지 않도록 선택할 수 있습니다
완료된 활동: 이미 완료한 영업 활동 목록을 보고 필요한 경우 결과를 추가할 수 있습니다
활동 유형: "점심" 또는 "생일"과 같은 특정 유형의 활동만 필터링할 수 있습니다
대량 작업
다음 대량 옵션을 사용하여 여러 영업 활동을 한 번에 업데이트할 수 있습니다:
완료로 표시 (작업에만 해당)
결과 추가 (각 유형의 영업 활동에 대해)
미루기/재일정 (각 유형의 영업 활동에 대해)
삭제 (각 유형의 영업 활동에 대해)
참고:
한 번에 최대 10개의 영업 활동만 대량 편집할 수 있습니다.
한 번에 하나의 활동 유형만 선택하여 해당 활동에 대한 모든 대량 작업을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 작업만 선택하여 작업에 대한 4가지 대량 작업을 볼 수 있습니다.