Freshsales에서 리드, 연락처, 계정 및 거래 모듈의 이름을 변경하는 방법은?

이 기능을 통해 사용자는 Freshsales의 4가지 주요 모듈인 리드, 연락처, 계정 및 거래를 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.

이 기능은 어떻게 유용한가요?
이 기능은 사용자가 속한 프로세스나 산업에 CRM에서 사용되는 용어가 적합하지 않을 때 유용합니다. 이러한 경우, 관리자는 Freshsales의 핵심 모듈인 리드, 연락처, 계정 및 거래를 비즈니스에 맞게 이름을 변경할 수 있습니다. 이는 관리자가 수행할 수 있으며 Freshsales를 사용하는 모든 팀원에게 반영됩니다.

몇 가지 예를 들어보겠습니다,
예 1: 교육 및 학습 분야에 있으며 "리드"가 "지원자" 또는 "학생"일 가능성이 있습니다. "계정"은 제공하는 과정이 될 것입니다.
예 2: 귀사의 회사가 전자상거래에 종사하고 있으며 웹사이트 방문자가 "리드"이고 고객이 "연락처"입니다. 쇼핑 카트는 귀하의 사용 사례에서 "거래"일 가능성이 높습니다.
이제 두 경우 모두 Freshsales에서 모듈 이름을 비즈니스에 맞게 변경할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

모듈 이름을 어떻게 변경할 수 있나요?  

1. 관리자로 Freshsales 계정에 로그인하고 관리자 설정으로 이동합니다..
2. CRM 사용자 정의로 이동하여 모듈 사용자 정의를 클릭합니다.. 여기서 리드, 연락처, 계정 및 거래의 네 가지 주요 모듈 이름을 변경할 수 있는 전용 페이지가 열립니다.
   
   
3.  편집 아이콘을 클릭합니다. 모듈 이름을 변경할 수 있는 양식이 표시됩니다. 양식에는 변경 전까지 기본 모듈 이름인 리드, 연락처, 계정, 또는 거래가 표시됩니다.
   
4.  비즈니스 용어에 맞게 모듈 이름을 변경하고 모듈에 대한 단수 및 복수 이름을 제공합니다. 모듈 이름을 변경한 후, 변경 사항이 적용되도록 를 클릭합니다.
   

   
   

   참고: 모듈 이름의 문자 수는 25자를 초과할 수 없습니다. 모듈 이름이 제품 UI 전반에 걸쳐 변경되지만, 모듈의 속성은 동일하게 유지됩니다. 이름이 변경된 리드/연락처/계정/거래 필드는 원래의 기능을 유지합니다.

   
   

   
   

모듈 이름이 변경되면 UI에 어떤 변경 사항이 생기나요?

모듈 이름을 변경하면 모듈은 여전히 동일하게 작동하며, 이름만 변경됩니다. 새로운 이름은 Freshsales 전반에 반영됩니다: 왼쪽 내비게이션 이름, 보기, 가져오기, 필드 이름, 자리 표시자, 보고서 및 대시보드 등.