잠재 고객은 지역을 사용하여 어떻게 자동으로 할당되나요?

영역 규칙을 구성하면, 모든 수신 리드는 해당 규칙을 만족하는 영역에 자동으로 할당됩니다. 동일한 국가에서 온 리드, 특정 산업에 속하거나 특정 단계에 있는 리드를 영역으로 그룹화할 수 있습니다.

Freshsales에 리드가 추가되면, 리드의 데이터가 영역 규칙에 따라 실행되고 데이터가 규칙의 조건을 만족하면 리드는 해당 영역에 할당됩니다. 영역 내의 리드는 라운드 로빈 방식으로 해당 영역의 사용자에게 자동 할당됩니다. 

영역을 사용하여 리드를 자동으로 할당하려면, 

1. 영역 추가
2. 영역에 대한 규칙 추가
3. 사용자를 영역에 할당 

원하는 만큼의 영역을 추가하고, 해당 영역에 사용자를 할당할 수 있습니다. 

1. 관리자로 Freshsales 포털에 로그인합니다.
2.  관리 설정 > 계정 설정 > 영역으로 이동합니다.
3. 영역 목록 보기 페이지에서 새로운 영역 버튼을 클릭합니다. 
4. 영역에 대한 고유한 이름을 입력합니다. 예를 들어, 지리적 위치에 따라 영역을 추가하는 경우 영역 이름은 '아메리카', '중동', '아시아 태평양' 등이 될 수 있습니다.
5. 다음으로, 영역에 대한 간단한 설명을 입력합니다. 

영역 규칙은 리드를 해당 영역의 사용자에게 할당하기 위해 만족해야 하는 특정 조건입니다. 규칙을 추가하려면, 

1.  규칙 추가를 클릭하고 드롭다운에서 필드를 선택합니다. 나열된 필드는 리드 양식의 기본 및 추가 필드입니다. 
2. 드롭다운에서 규칙에 대한 조건을 선택합니다. 
3. 규칙을 만족시키기 위해 값(들)을 입력하거나 선택합니다. 예를 들어, 필드 '리드 단계'와 조건 '에 있음'을 선택한 경우 값은 '새로운'이 될 수 있습니다. 
4. 하나 이상의 값을 추가할 수 있으며, 이러한 값은 OR 조건을 따릅니다. 
5. 값을 입력할 때, 리드 기록과 동일해야 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 리드 양식에 국가가 'U.S'로 입력된 경우, 동일한 값을 영역 규칙에 입력합니다. 
6. 값 왼쪽의 제거 아이콘을 클릭하여 값을 제거할 수 있습니다
   적용 가능한 플랜

   Sprout Blossom Garden Estate Forest
   선택되었습니다.

규칙이 없는 영역 

규칙 없이 영역을 추가할 수 있습니다. 

• 영역에 규칙을 추가하지 않으면, 모든 리드가 자동으로 해당 영역과 연관되며, 해당 영역의 사용자에게 할당됩니다. 
• 여러 영역이 있는 경우, 리드는 다른 영역의 규칙에 따라 실행되며, 해당 영역 규칙을 만족하지 않으면 기본적으로 규칙이 없는 영역과 연관됩니다. 

사용자를 영역에 할당 

1. 제공된 필드에 사용자의 이름을 입력합니다. 필수 필드입니다. 
2. 영역에 원하는 만큼의 사용자를 추가할 수 있습니다. 
3. 또한 사용자를 여러 영역에 할당할 수 있습니다. 
4. 작업이 완료되면 저장을 클릭합니다.