Freshsales를 처음 사용하는 영업사원으로서, 누가 리드가 되어야 하고 누가 연락처가 되어야 하는지 혼란스러울 수 있습니다. 또한, 계정과 거래가 각각 어떻게 연결되는지도 알고 싶을 것입니다.
따라서 제품을 사용하기 전에 알아야 할 것은,
- 누가 리드인가?
- 누가 연락처인가?
- 리드가 언제 연락처가 되는가? (리드 자격 부여)
- 리드를 어떻게 자격 부여할 수 있는가?
- Freshsales에서 리드, 연락처, 계정, 거래는 어떻게 작동하는가? (설명 비디오)
| 참고: 리드와 연락처는 서로 교환하여 사용할 수 없습니다. |
누가 리드인가?
제품에 관심을 보이는 모든 잠재 고객.
예: 컨퍼런스에서 James라는 사람을 만났다고 가정해봅시다. 서로 명함을 교환하고 제품에 대해 간단히 이야기했습니다. 그래서 James는 제품에 관심이 있습니다. 이는 그가 리드임을 의미합니다.
웹사이트를 통해 가입한 사람들도 리드입니다.
누가 연락처인가?
전화, 이메일에 적극적으로 응답하거나 제품을 시도해보는 사람은 연락처로 분류됩니다.
| 참고: 대부분의 경우, 리드가 후속 활동에 응답하면 연락처로 전환합니다. 그러나 이는 판매 프로세스에 따라 다를 수 있습니다. |
Freshsales를 사용하기 시작할 때 가장 중요하고 첫 번째 단계는 리드와 연락처를 추가하는 것입니다:
리드를 추가할 수 있는 방법은 다음과 같습니다,
리드가 언제 연락처가 되는가? - ‘리드를 자격 부여하기’
리드는 원시 데이터와 같습니다.
구매 가능성을 알기 위해 필터링, 테스트 및 관찰이 필요합니다.
연락처는 리드의 하위 집합입니다.
제품을 구매할 가능성이 가장 높은 자격을 갖춘 리드 그룹입니다.
따라서 리드가 연락처가 될 수 있는지 결정하기 전에 자격을 부여해야 합니다! 
리드를 어떻게 자격 부여할 수 있는가?
리드는 다음을 기준으로 자격을 부여할 수 있습니다:
- 리드 점수: 영토 구성, 새로운 사용자 정기 추가 등과 같은 일부 활동은 리드가 덜 활동적인 리드보다 높은 관심을 보인다는 것을 나타냅니다. 이러한 활동을 기반으로 리드는 점수를 갖게 됩니다.
리드 점수가 높을수록 리드는 더 많이 참여하고 제품이나 서비스를 구매할 준비가 되어 있습니다. - 소셜 프로필 강화: 직함, 회사 프로필, 직원 수 등을 Facebook, LinkedIn, Twitter 등의 리드의 소셜 프로필을 통해 조사하면 리드가 제품을 구매할 가능성을 알 수 있습니다.
높은 계층에 있는 리드는 낮은 프로필에 있는 사람보다 제품을 구매할 가능성이 높습니다. - 이메일 응답: 리드가 이메일에 얼마나 잘 응답하는지, 제품에서 이메일 추적을 활성화했는지 여부 및 몇 가지 다른 제스처는 리드가 제품을 면밀히 관찰하고 탐색하고 있음을 보여줍니다. 이러한 리드가 제품을 구매할 가능성은 매우 긍정적입니다.
위의 세 가지 측면에서 리드가 긍정적이라면, 연락처로 전환될 자격이 있습니다.
1. 연락처: 리드의 개인 정보(이름, 휴대폰 번호, 주소 등)가 새로 생성된 연락처의 연락처 필드로 전송됩니다.
2. 계정: 모든 회사 관련 정보가 계정 필드에 나열됩니다. 회사 이름이 이미 Freshsales에 등록되어 있는 경우 계정 정보가 단순히 업데이트됩니다.
3. 거래: 관심 있는 리드의 거래 이름, 거래 가치, 거래 예상 마감일 등의 세부 정보를 입력했을 수 있습니다. 리드를 전환하면 거래가 생성되고 관련 데이터가 새로 생성된 거래로 전송됩니다.
Freshsales에서 리드, 연락처, 계정, 거래는 어떻게 작동하는가?
| 참고: 리드는 계정이나 거래에 직접 연결될 수 없습니다. 연락처만 관련된 계정이나 거래를 가질 수 있습니다. |
