리드는 어디에나 있습니다 - 무역 박람회에서 리드를 만나고, 웹사이트를 탐색하며, 전화 통화로 연락을 받고, 이메일로 데모를 요청하는 등. 이러한 출처에서 CRM으로 모든 리드를 가져오는 것은 번거로운 작업일 수 있지만, Freshsales를 사용하면 리드를 손쉽게 가져올 수 있습니다.
Freshsales는 이메일과 웹사이트에서 자동으로 리드를 캡처하고, CSV 파일에서 가져오거나 수동으로 추가할 수 있습니다.
Freshsales에서 리드를 추가할 수 있는 다양한 방법은 다음과 같습니다:
리드를 수동으로 추가하는 방법
1. 빠른 추가 버튼 사용
빠른 추가 버튼을 사용하면 새로운 리드 양식을 통해 빠르게 리드를 추가할 수 있습니다. 이 버튼은 빠른 작업 바에 영구적으로 배치되어 있으며, Freshsales의 어디에서나 접근할 수 있습니다 - 이메일을 읽을 때, 음성 메일을 들을 때, 심지어 잠재 고객과 통화 중일 때도 가능합니다.
2. .CSV 파일에서 리드 가져오기
무역 박람회에서 리드를 얻거나 다른 애플리케이션에서 소싱한 경우, 이러한 리드가 시트에 문서화되어 있을 가능성이 큽니다. 이를 .CSV 파일로 변환하고 Freshsales로 리드를 가져오세요.
3. 전화 통화 후
Freshsales에서 잠재 고객에게 전화를 걸었다면, 그들과의 전화 통화에서 새로운 리드로 추가할 수 있습니다. 전화번호도 해당 리드와 자동으로 연결됩니다.
리드를 자동으로 캡처하는 방법
1. 영업 이메일에서 리드 추가
Freshsales에서 주고받는 이메일에서 자동으로 리드를 캡처할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다,
- Freshsales에서 이메일을 보낼 때, 이메일 수신자가 리드로 추가됩니다.
- Freshsales 이메일 주소로 이메일이 발송되거나 전달될 때, 예를 들어 sales@yourcrmname.freshsales.io와 같은 주소로 발송되면, 이메일 발신자가 새로운 리드로 추가됩니다 (발신자가 Freshsales 계정에 기존 리드가 아닌 경우).
2. 웹사이트 방문자를 리드로 캡처하기
웹사이트에 Freshsales 라이브러리를 임베드하여 웹사이트 방문자가 웹 양식(가입 양식, 구독 양식 등)을 작성할 때 자동으로 리드로 가져옵니다.
| 참고: 이 기능은 Estate 및 Forest 플랜에서만 사용 가능합니다 |
3. 약속의 참석자를 리드로 추가하기
Freshsales는 약속의 참석자를 새로운 리드로 자동으로 추가합니다 (CRM에 없는 경우). 예를 들어, 기존 리드가 그들의 회사에서 다른 사람(아마도 주요 의사 결정자)을 전화로 피치를 듣도록 초대하고 싶어할 때, 약속을 추가하면서 참석자가 이 경우 주요 의사 결정자가 자동으로 Freshsales의 새로운 리드가 됩니다.
