여러 사용자가 CRM을 관리하고 여러 리드 소스가 설정된 경우, 중복 레코드가 생성될 가능성이 항상 존재합니다. Freddy가 중복 레코드를 감지하는 데 도움을 주지만, 처음부터 중복이 생성되지 않도록 하는 것이 이상적입니다. Freshsales에서는 필드를 "고유"하게 설정하여 이를 구현할 수 있습니다.
Freshsales에는 고유하게 표시된 기본 필드 세트가 있습니다:
연락처의 이메일 주소 필드 (기본 이메일 주소만)
계정의 이름 필드
비즈니스의 성격에 따라, 관리자는 모듈당 최대 2개의 고유 필드(기본 또는 사용자 정의)를 선택할 수 있습니다. 고유 필드는 텍스트 또는 숫자 유형일 수 있습니다.
필드가 고유로 표시되면, Freshsales는 고유 필드의 값이 시스템에 이미 존재하는 경우 사용자가 레코드를 저장할 수 없도록 합니다. 이는 레코드가 수동으로 저장되거나, 대량 업데이트, 통합 API 또는 CSV 가져오기를 통해 저장될 때 검증됩니다.
이것이 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 예를 살펴보겠습니다.
중복 리드를 방지하기 위해 모바일 번호 필드를 사용하고자 한다고 가정해 보겠습니다. 다음은 그 방법입니다,
1. 관리자 설정 > 리드/연락처/계정/거래 모듈로 이동하여 고유하게 만들고자 하는 필드의 드롭다운을 클릭합니다.
2. ‘필드를 고유로 표시하기’를 제목으로 한 체크박스를 클릭합니다. 그러면 확인을 요청하는 대화 상자가 나타납니다.
3. 필드를 고유로 구성하려면 ‘예’를 클릭합니다.
4. 구성 변경 사항을 적용하려면 를 클릭합니다.
또한, EDIT FIELD 오버레이에서 필드를 고유하게 만들 수도 있습니다
필드를 고유하게 만드는 것이 레코드 중복을 어떻게 방지합니까?
사용자가 기존 리드와 일치하는 모바일 번호로 새 리드를 생성하려고 할 때마다, Freshsales는 중복 경고를 표시하고 리드 생성을 방지합니다. 고유한 모바일 번호가 제공되어야만 Freshsales가 리드를 생성합니다. 이를 통해 계정에서 중복 리드 생성을 방지할 수 있습니다.
