리드, 연락처, 계정 및 거래에 대한 사용자 정의 필드를 생성하는 방법은 무엇인가요?

적용 가능한 플랜*

Sprout Blossom Garden EstateForest

Freshsales에서 제공하는 필드 (기본 필드) 외에도, 리드, 연락처, 계정 및 거래에 대한 추가 정보를 수집하기 위해 새로운 필드를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에, 생성할 필드 유형을 결정하세요.

생성하는 사용자 정의 필드의 유형은 저장하려는 비즈니스 데이터의 종류에 따라 달라집니다. 아래는 각 사용자 정의 필드 유형에 대한 설명입니다.

필드 유형	설명
텍스트 필드	단일 행 텍스트에 사용됩니다. 예: 리드의 중간 이름
텍스트 영역	다중 행 텍스트에 사용됩니다. 예: LinkedIn, Facebook 또는 Twitter 바이오
숫자	숫자 값에 사용됩니다. 예: 대체 연락처 번호
체크박스 (단독)	단일 옵션을 활성화하거나 비활성화하는 데 사용됩니다. 예: 필드를 필수로 할지 여부
라디오 버튼	사용자가 여러 옵션 중 하나를 선택할 수 있도록 합니다. 예: 선택한 구독 플랜
드롭다운	사용자가 여러 옵션 중 하나를 선택할 수 있도록 합니다. 예: 경력 연수
날짜 선택기	사용자가 사용자 시간대의 형식으로 dd/mm/yyyy 형식의 날짜를 입력할 수 있도록 합니다. 예: 리드의 가입 날짜
다중 선택	사용자가 여러 옵션을 활성화할 수 있도록 합니다. 예: 판매 중인 제품에 대한 여러 경쟁자가 있을 때
수식 필드	관리자가 할당한 표현식에서 값을 도출하는 자동 계산 필드입니다. 예: 거래 가치에 따라 판매 수수료를 결정하는 필드 생성
조회	사용자가 다른 모듈 간의 관계를 생성하고 관련 레코드 목록을 표시할 수 있도록 합니다. 예: 거래에 '주요 의사 결정자' 연락처 조회 필드를 생성하여 관련 연락처를 거래 랜딩 페이지에서 찾을 수 있도록 함

사용자 정의 필드를 생성하려면,

새로 생성된 사용자 정의 필드는 다음에서 찾을 수 있습니다

Freshsales에서 레코드를 추가할 때, 가져오기 중에도, 그리고 Freshsales 라이브러리를 통해서도 이러한 사용자 정의 필드를 채울 수 있습니다.

사용자 정의 필드의 가용성 (모듈당)

Sprout	Blossom	Garden	Estate	Forest
아니오	10	100	300	300

참고:

Freshsales 웹 라이브러리에서도 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 제한은 각 플랜마다 다릅니다.
사용자 정의 필드를 추가 양식에서 나타나는 방식으로 재정렬할 수 있습니다.
사용자 정의 필드를 사용하여 레코드를 정렬하고 필터링할 수도 있습니다.
사용자 정의 필드를 사용하여 리드 점수 규칙을 생성할 수 있습니다.
리드를 변환할 때, 리드 사용자 정의 필드를 연락처, 계정 및 거래의 사용자 정의 필드에 매핑해야 합니다. 그렇지 않으면 변환 중에 해당 사용자 정의 필드의 데이터가 손실됩니다.