리드 전환 시 리드 사용자 정의 필드를 다른 필드에 매핑하는 방법은 무엇인가요?

리드 필드 매핑이 중요한 이유는 무엇인가요?

리드 필드의 데이터가 변환 중에 손실되지 않도록 보장합니다.

자격이 있는 리드를 변환하면 제공한 정보를 기반으로 연락처, 계정 및 거래가 생성됩니다. 

성공적인 변환 후에는 리드 탭에서 더 이상 리드를 사용할 수 없지만 리드 필드의 데이터는 해당 연락처, 계정 및 거래(있는 경우)로 전송됩니다. 

리드 변환 시 적절한 전송이 이루어지려면 리드 필드를 해당 연락처, 계정 및 거래의 필드에 매핑해야 합니다. 그렇지 않으면 이러한 리드 필드의 데이터가 변환 중에 손실됩니다. 

리드 필드를 연락처/계정/거래 사용자 정의 필드에 매핑하는 방법은?

리드 사용자 정의 필드를 매핑하기 전에 연락처, 계정 및 거래에 해당 사용자 정의 필드를 추가했는지 확인하세요. 그렇지 않으면,

1. 필드 추가/편집 오버레이: 리드 사용자 정의 필드를 추가/편집하는 동안 필드 매핑 필드에서 직접 생성할 수 있습니다.
   
   

2. 또한 사전에 생성한 후 매핑을 진행할 수 있습니다.

리드 사용자 정의 필드를 다른 사용자 정의 필드에 매핑하려면, 

1. 관리자로 Freshsales에 로그인하세요.
   
   

2. 관리자 설정 > 리드 모듈 > 필드 추가로 이동하세요.
   
   

3. 필드를 매핑하는 두 가지 방법이 있습니다.
   
   필드 추가/편집 양식:
   - 리드 사용자 정의 필드를 추가할 때 필드 매핑 드롭다운을 클릭하세요. 

   - 현재 리드 사용자 정의 필드를 매핑해야 하는 엔터티(연락처/계정/거래) 사용자 정의 필드를 선택하세요.
   - 필요한 필드를 사전에 생성하지 않은 경우, 현재 화면에서 동적으로 새로운 사용자 정의 필드(연락처, 계정 또는 거래)를 생성할 수 있습니다.
   - 새 필드의 이름을 입력하세요. ‘새 필드 이름 추가’ 옵션이 나타납니다. 클릭하세요.
   - ‘유형 선택’ 드롭다운에서 엔터티를 선택하고 를 클릭하세요.
   변환 설정 버튼:
   
   
   - 변환 설정 버튼을 클릭하세요.
   
   - 변환 설정 페이지에서는 생성한 모든 리드 사용자 정의 필드 목록이 표시됩니다.
   
   - 각 사용자 정의 필드 옆의 드롭다운 메뉴에서 데이터를 매핑할 연락처/계정/거래의 사용자 정의 필드를 선택하세요. 특정 필드를 매핑하지 않으려면 그냥 건너뛰세요.
   
   - 이미 매핑된 사용자 정의 필드를 매핑 해제하려면 드롭다운에서 닫기(x) 기호를 클릭하세요.
   
   - 완료되면 저장을 클릭하세요.