영업 업무에서는 잠재 고객에 대한 가능한 많은 정보를 수집하는 것이 매우 중요합니다. 동의합니다. 그러나 단순히 정리되지 않은 정보가 나열되어 있는 것은 별로 유용하지 않습니다. 영업 사원으로서 이 데이터 더미 속에서 길을 잃을 수 있습니다.
잠재 고객과 통화하기 전에 그의 직책, 직원 수, 소셜 프로필 등 구체적인 사항을 확인하는 것이 중요합니다.
이 경험을 개선하고 필요한 정보에 최대한 빨리 도달할 수 있도록 그룹을 사용하여 관련 필드를 모두 함께 묶으세요.
예를 들어: 상담원 수, 현재 공급업체, 데모 완료, 사전 판매 연락처 및 온보딩 날짜라는 필드 목록이 있다고 가정해 보겠습니다. 10분 후에 통화가 예정되어 있고 잠재 고객의 사전 판매 정보를 알고 싶습니다. 전체 필드 목록을 훑어보며 사전 판매 관련 정보를 찾는 대신, 이러한 필드를 '거래 정보'라는 그룹으로 구성할 수 있습니다. 이제 이 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.
이제 그룹을 추가하는 방법을 알아보겠습니다.
1. 관리자 설정 > 리드 필드로 이동합니다.
3. 왼쪽 패널에 있는 ‘그룹 추가’ 버튼을 클릭합니다.
4. 그룹 추가 오버레이가 나타나며 몇 가지 그룹 세부 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
5. 그룹 이름을 입력한 후 중첩 대상 드롭다운을 선택합니다.
- 주 그룹: 기본 정보 또는 추가 정보와 유사한 주 그룹을 생성하려면 이 드롭다운에서 값을 선택하지 마세요.
- 하위 그룹: 하위 그룹으로 생성하려면 중첩할 그룹을 선택하세요.
6. 저장을 클릭합니다.
| 참고: - 최대 5개의 주 그룹을 생성할 수 있습니다. 이는 Estate 및 Forest 플랜 모두에 적용됩니다. - 주 그룹을 생성하면 새 그룹이 '기본 정보' 그룹 아래에 나타납니다. - 하위 그룹인 경우, 중첩된 해당 주 그룹 내에 나열됩니다. |
빠른 팁:
이제 그룹을
재정렬하여 편의에 맞게 조정할 수 있습니다.
이름 변경 (기본 그룹도 포함)도 가능합니다.