조회 필드란 무엇인가요? 조회 필드를 설정하는 방법은?

조회 필드는 사용자가 서로 다른 모듈 간의 관계를 생성하고, 레코드의 관련 목록을 표시할 수 있도록 합니다. Freshsales에서 두 개의 다른 모듈을 연결하거나 다른 모듈의 레코드 목록을 불러오는 데 조회 필드를 사용할 수 있습니다.

Freshsales에는 기본 조회 필드 세트가 포함되어 있습니다. 예를 들어:

• 거래의 계정 이름

• 연락처의 계정 이름

• 계정의 상위 계정

• 각 모듈의 소유자 필드

그러나 사용자 정의 조회 필드를 생성하고 사용할 수도 있습니다.

예를 들어, 거래에 대해 '주요 의사 결정자'로 연락처를 지정하려면, 연락처 모듈을 거래와 연결하고 주요 의사 결정자를 지정할 수 있는 거래 목록을 가져오는 연락처 필드 '조회'를 추가할 수 있습니다. 

다음은 설정 방법입니다:

1. 관리자 설정 > 연락처 모듈로 이동합니다. 연락처에서 를 클릭하여 사용자 정의 필드를 생성합니다. 조회를 선택하고 버튼을 클릭합니다. 그러면 사용자 정의 필드를 추가할 수 있는 '필드 추가' 오버레이가 열립니다.
   
   

2. 필드에 '주요 의사 결정자'라는 레이블을 지정하고 필드 유형 드롭다운을 클릭합니다. 이 목록에서 '조회'를 선택합니다.
   
   

3. '관련된' 드롭다운에서 관련 레코드와 조회 필드를 연결합니다. 이 경우, '거래'를 선택하여 모든 거래를 표시할 수 있습니다. '거래'를 선택한 후 를 클릭합니다.
   
   

조회 필드를 사용하여 랜딩 페이지에서 관련 레코드를 표시하는 방법?
조회 필드는 사용자가 서로 다른 모듈 간의 관계를 생성할 수 있도록 합니다. 두 모듈 간의 관계를 생성하면 사용자가 레코드의 랜딩 페이지에 관련 레코드를 표시할 수 있습니다.
조회 필드는 Freshsales 전반에서 다른 필드처럼 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 일반적인 시나리오는 다음과 같습니다:

• 레코드 랜딩 페이지의 관련 목록으로

• 목록 보기의 필터로

• 리드 변환 시

• 대량 업데이트 시

• 열 사용자 정의 시 

• 워크플로우 작업 시

• 워크플로우의 필터로 

• 이메일 자리 표시자에서

• 판매 캠페인의 필터로

예를 들어, 우리는 거래에 '주요 의사 결정자'라는 연락처 필드 조회를 생성했습니다. 이제 이 레코드에서 거래로 데이터를 가져오는 방법을 살펴보겠습니다.

관련 모듈 표시 (관리자 전용 액세스)

랜딩 페이지에 관련 모듈을 표시하려면,

1. 레코드를 엽니다. 이는 리드/연락처/계정/거래일 수 있습니다.
   

2. 아이콘 을 클릭합니다. 그러면 관련 모듈 관리 오버레이가 열립니다.
   
   

3. 체크박스를 클릭하여 표시할 모듈을 선택합니다. 오버레이에서 다음 작업도 수행할 수 있습니다:
   - 재정렬: 필드를 드래그하여 재정렬하려면 아이콘 을 클릭합니다.
   - 이름 변경: 모듈의 표시 이름을 관련 이름으로 변경하려면 아이콘 을 클릭합니다.
   참고: 모듈과 관련된 조회 필드만 오버레이에 표시됩니다.
   

4. 버튼 을 클릭합니다. 그러면 관련 모듈이 랜딩 페이지에 표시됩니다.