빠른 추가 보기에서 필드를 나열하는 방법?

항상 다른 필드보다 더 자주 사용하는 특정 필드 목록이 있습니다. 이제 이러한 필드를 빠른 추가 양식에 통합할 수 있습니다. 

기본적으로 빠른 추가 보기에는 다음이 표시됩니다.

1. 모든 필수 필드.

2. 영업 팀에서 자주 사용하는 필드, 예: 이메일 및 이름.

특정 필드는 다양한 엔터티에 걸쳐 필수입니다.

리드: 성 및 회사 이름

연락처: 성

계정: 이름

거래: 이름, 계정 이름 및 거래 가치

이러한 필드는 필수 해제할 수 없으며 기본적으로 빠른 추가 양식에 나열됩니다.

빠른 추가 양식에 필드를 나열하려면,

1. 관리 설정 > 리드 필드로 이동합니다. 

2. 편집 또는 추가 필드 아이콘을 클릭합니다.

4. 해당 오버레이에서 빠른 추가에 이 필드 표시 체크박스를 선택하거나 선택 해제합니다.

5. 체크박스를 활성화하면 필드가 빠른 추가 보기에 나타납니다.

6. 또한 필드가 필수로 표시되면 빠른 추가 체크박스가 자동으로 활성화됩니다. 즉, 모든 필수 필드는 자동으로 빠른 추가 양식에 추가됩니다. 

7. 빠른 보기에서 필드를 제거하려면 체크박스를 비활성화합니다.

8. 빠른 추가 양식을 보려면 미리보기 버튼을 클릭합니다.

9. 더 적게 보기 슬라이더를 클릭합니다.

10. 빠른 추가 보기가 나타납니다.