비즈니스가 발전함에 따라 판매 프로세스, 워크플로우 및 특정 아이디어의 구현도 함께 발전합니다.
이 때문에 비즈니스 모델에 관련된 고객 정보의 유형이 발전에 따라 계속 변화합니다.
필드가 관련성이 없어질 때 Freshsales에서 이를 변경할 수 있습니다.
필드 수정:
편집 필드 속성:
필드 레이블 이름 변경
[기본 필드: Estate 및 Forest 플랜 사용자에게 적용 가능
사용자 정의 필드: Blossom, Garden, Estate, 및 Forest 플랜 사용자에게 적용 가능]
순서 변경
[기본 필드: Estate 및 Forest 플랜 사용자에게만 적용 가능
사용자 정의 필드: Estate 및 Forest 플랜 사용자에게 적용 가능]
필드 매핑
[기본 필드: 매핑이 고정되어 있습니다. 기본 매핑은 사용자가 변경할 수 없습니다]
속성: 필드를 필수, 읽기 전용으로 설정하거나 빠른 추가 양식에 나열하기
[필수: Estate 및 Forest 사용자에게 적용 가능
읽기 전용: Estate 및 Forest 사용자에게 적용 가능
빠른 추가: 모든 사용자에게 적용 가능
고유 필드: Estate 및 Forest 사용자에게 적용 가능]
속한 그룹/하위 그룹 변경
[Estate 및 Forest 플랜 사용자에게만 적용 가능]
- 양식에서 필드 숨기기
[모든 사용자에게 적용 가능]
또는 사용자 정의 필드를 완전히 삭제할 수도 있습니다.
[모든 사용자에게 적용 가능]
참고: 기본 필드는 삭제할 수 없습니다. |
필드를 수정하는 방법을 알아보겠습니다. 다음을 수행해야 합니다,
- 관리자 설정 > 리드/연락처/계정/거래 모듈로 이동합니다.
- 필드 옆의
아이콘을 클릭합니다.
a. 필드 편집:
1. 
아이콘을 클릭합니다. 필드 편집 오버레이가 나타납니다.
2. 필드 편집 오버레이에서,
필드의 레이블을 변경할 수 있습니다. 그러나 내부 이름 및 필드 유형은 편집할 수 없습니다.
필드를 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드로 설정하거나 빠른 추가 양식에 필드를 표시하도록 구성할 수 있습니다.
그룹 또는 하위 그룹 드롭다운에서 선택하여 필드를 그룹/하위 그룹에 추가합니다.
필드에 플레이스홀더 텍스트를 추가하여 사용자가 필드의 목적을 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.
3. 저장을 클릭합니다.
b. 필드 삭제: 비즈니스에 더 이상 유용하지 않은 필드는 삭제하고 더 관련성 있는 정보에 의존할 수 있습니다.
필드를 삭제하려면,
1. 
버튼을 클릭합니다. 기본 정보 아래의 기본 필드는 삭제할 수 없습니다.
2. 확인 후, 사용자 정의 필드는 Freshsales에서 영구적으로 삭제됩니다.