Freshsales에서는 사용자의 선호도와 비즈니스 요구에 따라 ADD/EDIT LEAD 양식에서 필드의 배열과 속성을 사용자 정의할 수 있습니다.
Freshsales에서 양식 필드 배열을 사용자 정의하는 주요 측면을 자세히 살펴보겠습니다.
1. 사용자 정의 필드 추가
필요에 따라 새로운 필드 유형을 추가할 수 있습니다. 추가할 수 있는 사용자 정의 필드의 수는 플랜에 따라 다릅니다.
2. 리드 필드를 적절한 연락처, 계정 또는 거래 필드에 매핑
리드 정보를 변환 시 모두 전달되도록 리드 필드를 매핑하세요.
3. 필드 속성 설정: 필수, 읽기 전용, 빠른 추가 보기에서 나열하거나 필드를 고유하게 만들기
필드를 필수로 지정하거나 비즈니스 컨텍스트에 따라 읽기 전용으로 만들 수 있습니다. 리드 생성 시 필드가 채워지도록 하려면 빠른 추가 양식에 필드를 나열할 수 있습니다. 중복 레코드 생성을 방지하기 위해 필드를 고유하게 만들 수도 있습니다.
관련 필드를 모두 함께 묶어 빠르게 액세스할 수 있도록 그룹과 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.
이는 Estate 사용자에게만 적용됩니다.
모든 필드(기본 필드 포함)의 이름을 변경하고, 필드를 나열할 논리적 순서를 제공하며, 관련 없는 필드를 삭제할 수 있습니다.
6. 양식에서 필드 숨기기
비즈니스에서 사용하지 않는 필드를 양식에서 숨길 수 있습니다.
모든 그룹(기본 정보 및 추가 정보 포함)의 이름을 변경하고, 우선순위에 따라 재정렬하며, 더 이상 필요하지 않은 사용자 정의 그룹을 삭제할 수 있습니다.
참고: 레이아웃을 사용자 정의하려면 계정 관리자여야 합니다.