Freshsales에서 필드 종속성을 구성하는 방법?

Freshsales에서 L/C/A/D 필드를 설정할 때, 사용자가 선택한 드롭다운 옵션에만 관련된 사용자 정의 필드를 설정하고 싶어하는 경우가 종종 있습니다. 이를 필드 종속성 이라고 하며, 선택한 옵션에 따라 다른 필드의 동작을 설정하는 데 도움이 됩니다.

어떻게 작동하나요?

필드 종속성은 두 필드 간에 설정됩니다 - 제어 필드와 종속 필드.

• 제어 필드: 제어 필드는 하나 이상의 해당 종속 필드에서 사용할 수 있는 값을 제어하는 필드입니다.
  
  

• 종속 필드: 종속 필드는 선택한 제어 필드에 따라 값을 표시하는 필드입니다.
  
  

제어 필드에서 선택한 값에 따라 종속 필드를 동적으로 설정할 수 있습니다.

거래의 결과를 승리 또는 패배로 선택했다고 가정해 봅시다. '패배' 옵션을 선택하면 거래가 실패한 이유를 선택할 수 있는 옵션 세트가 제공됩니다.
아래를 참조하여 이를 수행하는 방법을 알아보세요:

상세 단계:

1. Freshsales 애플리케이션에서 관리자 설정 페이지로 이동합니다.

2. 관리자 설정 페이지에서 아래로 스크롤하여 영업 자동화로 이동한 후 거래 필드를 클릭합니다.

3. "경쟁자에게 패배"라는 제목의 사용자 정의 필드를 생성하려면 를 클릭합니다.
   
   
   

4. 사용자 정의 필드를 저장한 후 종속 필드 추가 버튼을 클릭합니다. 그러면 "종속성 생성"이라는 제목의 양식이 열립니다. 이 양식을 사용하여 다른 필드 간의 종속성을 설정할 수 있습니다.
   
   
   
   5. 제어 필드에서 선택을 진행합니다. 이 경우, 우리는 "경쟁자에게 패배"를 선택했습니다. 이제 제어 필드에 대한 해당 종속 필드를 선택합니다.
   
   

6. 종속 필드를 필수로 표시하기:
필드 종속성을 필수로 만들려면 필수로 표시 * 토글을 켭니다. 필드가 필수로 표시되면, 제어 필드에서 관련 선택을 할 때 필드를 채우지 않으면 사용자가 양식을 제출할 수 없습니다.


7. 필드 종속성 설정을 저장하려면 를 클릭합니다. 

8. 모듈 설정 페이지에서 강조 표시된 대로 "필드 종속성 관리"를 사용하여 필드 종속성을 관리할 수도 있습니다:

9.  필드 종속성 관리 페이지에서 몇 가지 종속성이 비활성화된 상태로 있는 것을 볼 수 있습니다. 이는 리드 및 거래 모듈 전반에 걸쳐 몇 가지 일반적인 사용 사례를 다루는 기본 종속성입니다.

예를 들어, 거래 모듈에서 패배 이유 를 패배 거래 단계의 종속 필드로 설정하려고 합니다. 패배 이유 는 거래 단계에서 '패배'를 선택한 경우에만 적합합니다. 이러한 이유로 사용자는 선택-종속 필드 매핑을 수정할 수 없으며 기본 종속성을 비활성화할 수 없습니다. 그러나 사용자는 여전히 종속 필드를 필수로 표시할 수 있습니다.

모듈별 기본 종속성 목록:

리드 -

1. 리드 단계: 자격 미달 -> 자격 미달 이유

거래 -

1. 거래 파이프라인 -> 거래 단계 (파이프라인 구성에 따른 매핑)

2. 거래 단계: 승리 -> 종료 날짜

3. 거래 단계: 패배 -> 패배 이유

4. 예측 카테고리 -> 예상 종료 날짜

자주 묻는 질문