잠재 고객/연락처/계정/거래에 대한 기본 정보는 잠재 고객에게 제품을 제안하고 연락하기 위해 필요합니다. 또한, 한 잠재 고객을 다른 잠재 고객과 구분하기 위해 최소한의 주요 정보, 예를 들어 잠재 고객의 성과 같은 정보가 필요할 때가 있습니다. 이럴 때 필드를 필수로 설정하는 옵션이 유용합니다.
필드를 필수로 설정하면 잠재 고객으로부터 가장 중요한 정보를 수집하고, 그들을 더 잘 이해하며, 궁극적으로 더 나은 대화를 나눌 수 있습니다.
Freshsales에서는 기본적으로 특정 필드가 다양한 엔터티에 걸쳐 필수로 설정되어 있습니다.
- 잠재 고객: 성과 회사 이름
- 연락처: 성
- 계정: 이름
- 거래: 이름, 계정 이름, 거래 가치
위 필드에 대한 이 속성은 수정할 수 없습니다. 즉, 레코드를 생성하려면 이 필드를 채워야 합니다.
다른 필드의 경우, 필수로 설정할지 여부는 관리자의 선택에 달려 있습니다.
관리 설정에서 엔터티의 필드를 생성하거나 편집할 때 필드를 필수로 설정할 수 있습니다. 필드를 필수로 설정하면 사용자가 레코드를 저장할 때 값을 입력해야 합니다.
이 기능은 잠재 고객, 연락처, 계정 및 거래 필드에 사용할 수 있습니다.
참고: 필드를 필수로 설정하면 데이터 가져오기, 모바일 앱, 통합 및 잠재 고객 전환 프로세스에 영향을 미칩니다. 그 영향은 아래에 나열되어 있습니다. 따라서 필드를 필수로 설정할 때 이러한 영역이 처리되었는지 확인하십시오. |
필드를 필수로 설정하기 전에 다음 영역을 처리했는지 확인하십시오 -
레코드 저장 - 필드를 필수로 설정하면 사용자는 필드가 비어 있을 경우 레코드를 저장할 수 없습니다. 사용자가 입력해야 할 값이 있는 필드만 필수로 설정하십시오. 그렇지 않으면 판매 프로세스가 방해받거나 사용자가 레코드를 저장하기 위해 잘못된 값을 입력할 수 있습니다. 기존 레코드의 경우, 애플리케이션이 제대로 작동하도록 필수 필드에 대해 대량 업데이트 또는 가져오기 업데이트를 수행해야 합니다.
데이터 가져오기 - 데이터 가져오기 시 필수 필드를 매핑하는 것이 필수입니다.
필수 필드에 대한 매핑이 없는 경우 .CSV 가져오기를 진행할 수 없습니다.
필수 필드에 값이 없는 레코드는 실패하며 이메일로 전송된 오류 로그 보고서에 보고됩니다.
모바일 앱 - iOS 버전 1.2 이상 및 Android 버전 1.1.2 이상 앱은 이 기능과 호환됩니다. 팀이 이 버전으로 업그레이드했는지 확인하십시오.
통합 - 통합 시에도 필수 필드 검증이 트리거됩니다. 모든 통합에서 이러한 필드를 처리했는지 확인하십시오. 레코드(잠재 고객/연락처/거래/계정)를 생성하거나 업데이트하는 모든 통합에는 필수 필드가 포함되어야 합니다.
Freshsales 웹 라이브러리 - 이러한 라이브러리를 사용할 때 필수 필드 검증이 우회됩니다.
잠재 고객 전환 - 연락처, 계정 및 거래의 필드가 필수인 경우, 해당 필드가 잠재 고객 매핑에 매핑되어 있는지 확인하십시오. 이러한 필드가 매핑되지 않으면 잠재 고객 전환이 발생하지 않습니다.
자동 전달 - 이메일 자동 전달 시 잠재 고객 생성은 잠재 고객에 필수 필드가 있는 경우에도 영향을 받지 않습니다. 그러나 사용자가 레코드를 편집하려고 할 때 Freshsales는 레코드를 저장할 때 필수 필드에 값을 요구합니다.
다음은 그 방법입니다,
관리자로 Freshsales 포털에 로그인하십시오.
관리 설정 > 잠재 고객/연락처/계정/거래 모듈 > 필드 추가로 이동합니다.
새 필드를 추가할 때(사용자 정의 필드) 또는 필드를 편집할 때(기본 및 사용자 정의 필드) 필드를 필수로 설정할 수 있습니다. 필드를 편집하려면 사용자 정의 필드 목록에서 필드의 편집 아이콘을 클릭하십시오.
필드 추가/편집 오버레이에서 필드를 필수로 설정하려면 '이 필드를 필수로 설정' 체크박스를 선택할 수 있습니다. 이를 확인하는 팝업이 나타납니다.
팝업:
클릭하십시오
.
다운그레이드 시나리오:
Garden 및 이하 플랜으로 다운그레이드 시,
- 모든 필수 필드는 '필수' 속성을 잃고 선택 사항이 됩니다. 계정을 Estate 플랜 이상으로 업그레이드하면 필수 필드를 다시 구성해야 합니다.
참고: 이 기능은 모든 필드 유형에 사용할 수 있습니다. 체크박스의 경우, 필드를 필수로 설정하면 기본적으로 활성화된 상태로 유지됩니다.