드롭다운 필드는 목록에서 단일 값을 선택해야 할 때 유용합니다. Freshsales에서는 리드, 연락처, 계정 및 거래에 대해 드롭다운 필드를 제공합니다. 각 드롭다운 목록의 값은 선택지라고 합니다. 드롭다운 필드는 완전히 사용자 정의할 수 있으므로 모든 선택지를 추가, 편집, 재정렬 및 삭제할 수 있습니다.
다음은 그 방법입니다,
- 관리자 설정 > 리드/연락처/계정/거래 모듈로 이동합니다. 해당 필드가 있는 페이지로 이동됩니다.
드롭다운 선택지가 있는 필드를 찾습니다. 드롭다운 필드에는
아이콘이 연결되어 있습니다. 드롭다운 필드는 기본 선택지를 제공하며, 일부는 편집 가능하고 다른 일부는 편집 불가능합니다. 편집 불가능한 선택지는 회색으로 완전히 강조 표시됩니다. 그러나 다른 선택지는 편집, 삭제 및 재정렬할 수 있습니다.
아래 표에는 리드, 연락처, 계정 및 거래에 대한 모든 드롭다운 필드 목록이 있습니다. (굵게 표시된 선택지는 편집 불가능합니다)
리드 드롭다운 필드 | 연락처 드롭다운 필드 | 계정 드롭다운 필드 | 거래 드롭다운 필드 |
1. 리드 단계
(자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 2. 출처
(자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 3. 캠페인 (자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 4. 산업 유형 (자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 5. 비즈니스 유형 (자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 6. 자격 미달 사유
7. 제품 (자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) | 1. 출처
(자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 2. 캠페인 (자신만의 선택지를 추가하세요) | 1. 산업 유형 (자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 2. 비즈니스 유형 (자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) | 1. 거래 단계
(자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 2. 출처
(자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 3. 캠페인
4. 유형
5. 패배 사유
(자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) 6. 제품 (자신만의 선택지를 추가하세요) 7. 결제 상태 (자신만의 선택지를 편집하거나 추가하세요) |
3. 드롭다운 필드에 더 많은 선택지를 추가하고 싶다면,
필드의
드롭다운을 클릭하고 
버튼을 클릭합니다. 그러면 필드 편집 오버레이가 나타납니다. 또는 필드에서 선택지 추가/편집을 클릭할 수도 있습니다. 그러면 필드 편집 오버레이가 나타납니다.- 필드 편집 오버레이에서 레이블 (거래 단계), 내부 이름 (deal_stage_type), 그룹 (기본 정보), 필드 유형 (드롭다운) 및 선택지 (새로운, 승리 및 패배)를 볼 수 있습니다. 이 모두는 편집 불가능합니다.
- 선택지 추가 버튼을 클릭하여 새 선택지를 추가할 수 있습니다.
- 새 선택지는 기본 선택지 아래에 추가됩니다. 선택지의 값을 입력하고 저장을 클릭합니다.
- 선택지를 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭하고, 추가한 선택지를 재정렬하려면 간단히 드래그 앤 드롭하세요.
- 작업이 완료되면 저장을 클릭하세요.
참고:
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추가 정보 및 애플리케이션 데이터 아래의 필드는 사용자 정의 필드입니다. 사용자 정의 드롭다운 필드는 완전히 귀하의 재량에 달려 있습니다. 최대 300개의 선택지를 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 또한 필드의 이름을 지정하거나 변경할 수 있으며, 필드의 그룹 및 필드 유형도 변경할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 편집에 대해 더 알아보기 여기에서 확인하세요.