워크플로우를 사용하여 연락처, 거래 및 계정 팀에 이메일을 보내는 방법

조건이 충족될 때 연락처, 거래 및 계정 팀에 이메일을 보내는 워크플로우를 설정하세요. 이는 거래, 계정 또는 연락처에서 함께 작업하는 사용자 그룹/특정 개인이 이메일을 통해 변경 사항을 통보받아야 할 때 특히 유용합니다. 

사용 사례:

1. 거래가 성사되면 거래 팀원에게 알림 이메일을 보냅니다.

2. 거래가 데모 단계로 이동할 때 솔루션 엔지니어링 팀원에게 이메일을 보냅니다.

다음은 설정 방법입니다:

1. 거래(또는 계정/연락처) 모듈에 대한 새 워크플로우를 생성하여 워크플로우를 설정할 수 있습니다. 

2. 작업을 거래(또는 계정/연락처) 팀에 이메일 보내기로 선택합니다.

3. 이메일 구성 옵션을 클릭합니다.

4. 여기에서 워크플로우 실행 시 트리거될 이메일 템플릿을 선택할 수 있습니다.

5. 이메일을 모든 거래 팀원에게 보내거나 이메일을 받을 사용자의 직책을 선택할 수 있습니다. 

6. 다른 사용자를 참조(CC) 및 숨은 참조(BCC)로 추가할 수도 있습니다. 

7. 저장하고 워크플로우를 활성화합니다. 

적용 가능한 이메일 제한은 무엇인가요?

워크플로우의 일부로 발송된 이메일은 이 문서에서 정의된 소유자에게 발송되는 이메일 제한의 일부가 됩니다.