적용 가능한 플랜
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어떻게 유용한가요?
CRM을 최신 상태로 유지하려면 많은 수작업이 필요합니다. 워크플로우를 사용하면 거래의 상태가 파이프라인을 따라 진행될 때 상태를 업데이트하거나 연락처의 상태가 데모 단계로 이동할 때 사전 영업 연락처를 할당하는 등의 활동을 자동화할 수 있습니다.
필드의 속성을 업데이트하기 위한 워크플로우를 설정하는 방법을 살펴보겠습니다.
예를 들어,
시나리오: 리드의 마지막 활동이 30일 이상 전인 경우 리드 단계를 비활성으로 변경합니다.
워크플로우를 사용하여 필드 속성을 수정하는 방법
관리자로 로그인 > 관리자 설정 > 워크플로우 > 새 워크플로우.
다음을 추가합니다,
이름: 리드 단계를 비활성으로 업데이트합니다.
설명: 리드가 한 달 이상 연락되지 않은 경우, 그를
비활성 리드로 표시합니다.
레코드 유형을 선택합니다: 리드.
워크플로우를 구성합니다,
실행 트리거: 생성되거나 업데이트될 때 한 번
조건: 리드 속성 > 마지막 연락 시간 > 30일 이상
드롭다운에서 작업을 선택합니다.
작업: 리드 업데이트 > 리드 단계 > 비활성
6. 워크플로우를 즉시 저장 및 시작하거나 지금 저장하고 나중에 활성화합니다.