이것이 어떻게 유용한가요?
모든 영업 팀에게 하루 일과는 잠재 고객을 추적하고, 통화 일정을 잡고, 가격 견적을 확정하고, 리마인더 이메일을 보내는 등의 작업을 포함합니다.
자동으로 작업을 생성하여 동일한 작업에 대한 알림을 받습니다.
또한, 즉각적인 조치가 필요하지 않은 작업에 대해 마감일을 설정하세요.
Freshsales에서는 워크플로우 실행 날짜, 생성일, 업데이트일 또는 사용자 정의 날짜 필드를 기준으로 마감일을 설정할 수 있습니다.
이를 통해 기회를 놓치거나 관심 있는 잠재 고객에게 지연된 응답을 피할 수 있습니다.
누가 이 구성을 할 수 있나요?
Freshsales 계정의 관리자
워크플로우를 사용하여 작업을 생성하는 방법은?
실제 비즈니스 시나리오를 살펴보겠습니다.
시나리오: 고가치 거래의 예상 마감일이 다가올 때, 영업 사원에게 추적을 상기시키는 작업이 자동으로 생성됩니다.
관리자로 로그인 > 관리자 설정 > 워크플로우 > 새 워크플로우.
다음을 추가하세요,
이름: 추적 작업 - 거래의 예상 마감일이 다가옴.
설명: 예상 마감일 5일 전에 영업 사원에게 추적 작업을 설정합니다.
레코드 유형을 선택하세요: 거래.
워크플로우를 구성하세요,
실행 트리거: 생성되거나 업데이트될 때 여러 번
조건:
a. 거래 속성 > 예상 마감일 > 5일 내
(그리고)
b. 거래 속성 > 거래 가치 > 1000 이상
드롭다운에서 작업을 선택하세요.
작업: 작업 생성
작업 추가 오버레이가 나타나면, 다음을 추가하세요
제목: 마감일이 다가옴 - 힘내세요! 지금 당신의 거래가 필요합니다.
마감일: 워크플로우 실행 후 1일
참고: 마감일에 값이 있을 경우(비어 있지 않음)만 작업이 생성됩니다.
7. 작업의
설명: 이 거래가 고가치이므로 연락처와 추적하여 최종 견적을 받으세요.
최종 견적.
작업의 소유자를 변경할 수 있습니다. 기본적으로 레코드 소유자로 미리 채워져 있습니다.
소유자 외에 다른 사용자를 참여시키고 싶다면, 협력자로 추가하세요. 팀에게 작업을 할당할 수도 있습니다. 이 경우, 팀의 모든 사용자가 작업을 할당받게 됩니다.
저장을 클릭하세요.
워크플로우를 즉시 저장 및 시작하거나 지금 저장하고 나중에 활성화하세요.
이제 마감일이 5일 남은 모든 거래에 대해 작업이 자동으로 생성되어 소유자에게 할당되고, 협력자가 있다면 그들에게도 표시됩니다.
작업의 담당자는 어떻게 알림을 받나요?
작업이 생성되면, 소유자와 협력자는 다음을 통해 알림을 받습니다
Freshsales 내의 빨간색 알림(웹 내).
개별 이메일 주소로 이메일 발송.