한 필드의 값을 다른 필드로 복사하는 방법

한 모듈의 필드에서 다른 모듈의 필드로 값을 복사하는 워크플로우를 설정하세요. 이를 통해 사용자는 수작업 없이 대규모로 필드 간 값을 이동할 수 있습니다.

같은 회사에 속한 연락처의 소유자를 동일한 사용자로 설정하는 워크플로우를 설정할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다: 

1. 특정 영업사원(예: Sara)에게 할당된 회사(예: Acme)의 연락처가 있는 경우, 향후 추가될 해당 회사(Acme)의 모든 새로운 연락처가 동일한 영업사원(Sara)에게 할당되도록 할 수 있습니다. 

2. 작업 섹션에서 연락처 업데이트 옵션을 선택하고 영업 소유자를 선택합니다.

3. 참조 값을 기준으로 업데이트를 설정하고 나열된 옵션에서 참조할 레코드를 선택합니다. 

4. 워크플로우를 활성화하면 Acme에서 추가된 모든 미래의 연락처가 Sara에게 할당됩니다.

마찬가지로, 다음을 달성할 수도 있습니다: 

1. 거래 소유자를 계정 소유자와 동일하게 설정

기존 계정에 새로운 거래를 추가할 때, 해당 계정의 모든 거래를 동일한 영업사원에게 할당하는 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

2. 연락처 주소를 회사 주소와 동일하게 설정

연락처를 추가할 때, 주소가 계정 모듈에서 자동으로 채워집니다.