Freshsales를 사용하면 워크플로우 자동화를 통해 설정한 조건에 따라 리드를 자동으로 자격을 부여할 수 있습니다. 이는 수작업을 줄이고 업무를 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.
시나리오: 리드 품질이 Hot일 때, 자동으로 연락처로 변환합니다.
다음은 그 방법입니다:
관리 설정
에서 아래로 스크롤하여 워크플로우
모듈을 클릭하여 엽니다.
를 클릭합니다. 새로운 워크플로우를 생성할 수 있는 페이지가 열립니다.
워크플로우에 '이름'과 '설명'을 추가합니다.
워크플로우를 실행할 레코드를 선택합니다. 이 경우, 리드가 레코드가 됩니다.
필터 조건과 실행 트리거를 선택하여 워크플로우를 구성합니다.
드롭박스에서 워크플로우 작업 '리드 변환'을 선택합니다. 연락처와 거래를 연결할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.
생성된 거래에 대한 조건을 설정하고, 자동으로 생성된 거래 이름에 더 많은 컨텍스트를 추가하기 위해 자리 표시자를 사용할 수 있습니다. 또한 원하는 파이프라인에 거래를 생성하고, 거래 단계를 결정하며, 예상 마감일을 설정할 수 있습니다. 생성된 연락처와 거래를 연결할 수도 있습니다. 거래를 생성하지 않으려면 체크박스를 선택 해제하세요.
