적용 가능한 플랜
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워크플로우는 이벤트 트리거가 발생하거나 특정 날짜/시간에 작업을 자동화할 수 있도록 해줍니다. 이제 사용자 정의 모듈에 대한 워크플로우를 설정하여 필드 속성을 자동으로 업데이트하고, 이메일 알림을 보내며, 웹훅을 통해 타사 앱에 알림을 보낼 수 있습니다.
사용자 정의 모듈에 대한 워크플로우를 생성하려면,
관리자 설정에서 워크플로우로 이동합니다.
여기에서 워크플로우를 실행할 사용자 정의 모듈을 선택합니다.
조건과 작업을 여기에 나열된 대로 설정합니다.
워크플로우로 관련 레코드(조회 필드)에 대한 작업 트리거
조회 필드를 사용하면 서로 다른 모듈 간의 관계를 생성할 수 있습니다. 조회 필드로 연결된 관련 레코드에 대한 작업을 트리거하는 워크플로우를 설정할 수 있습니다.
예를 들어, 거래 모듈에는 "주 고객"이라는 조회 필드가 있습니다. 이 조회 필드는 거래의 주 고객인 연락처를 조회하며, 우리는 이 주 고객에게 중요한 거래 정보를 이메일로 전달할 것입니다.
조회 필드로 연결된 레코드에 대해 다음 작업을 수행할 수도 있습니다:
레코드 업데이트 (기본 및 사용자 정의 모듈)
관련 레코드의 소유자에게 이메일 전송 (기본 및 사용자 정의 모듈)
레코드에 이메일 전송 (조회 레코드가 리드 또는 연락처인 경우에만)