워크플로우 템플릿은 가장 일반적인 비즈니스 활동을 처음부터 워크플로우를 설정하지 않고도 자동화할 수 있는 사전 설계된 작업 흐름 세트로 구성됩니다.
예를 들어, 워크플로우를 설정하는 일반적인 사용 사례는 새로운 잠재 고객이 할당될 때마다 영업 담당자에게 이메일 알림을 보내거나 새로운 거래가 파이프라인에 추가될 때마다 후속 작업을 생성하는 것입니다.
템플릿을 사용하면 이러한 일반적으로 실행되는 비즈니스 프로세스가 템플릿화되어 쉽게 접근할 수 있습니다. 사용자는 요구에 맞는 템플릿을 선택하고 버튼 클릭 한 번으로 활성화할 수 있습니다. 또한 특정 비즈니스 요구에 맞게 추가 작업으로 템플릿을 사용자 정의할 수 있습니다.
내 비즈니스에 워크플로우 템플릿을 활성화하는 방법은 무엇인가요?
관리자 설정 > 워크플로우 관리로 이동합니다. 워크플로우 페이지에서 모든 워크플로우 템플릿을 확인할 수 있습니다.
제공되는 워크플로우 템플릿의 테마 중에서 선택하세요. 현재 가장 일반적으로 제공되는 템플릿은 다음과 같습니다:
생산성 향상: 연락처 또는 거래 할당과 관련된 프로세스를 자동화하는 템플릿.
큐에 맞춰 후속 조치: 작업이나 라이프사이클 단계 이동에 대한 후속 조치를 돕는 템플릿.
거래를 놓치지 않기*: 마일스톤에 따라 거래를 자동으로 생성하거나 거래 단계를 이동시키는 워크플로우를 구성합니다.
변경 없이 워크플로우를 배포하려면 를 클릭하세요.
[또는]
워크플로우 편집을 클릭합니다. 그러면 워크플로우 편집 페이지가 열립니다.워크플로우를 변경합니다
워크플로우를 활성화하려면 를 클릭합니다
*참고: 거래 관련 워크플로우 템플릿의 경우, 거래 자격 조건을 설정해야 하므로 사용자에게는 워크플로우 편집만 활성화됩니다. 플레이스홀더 값과 조건을 설정한 후, 사용자는 워크플로우를 활성화할 수 있습니다.
