관리자로서 조직의 영업 요구 사항에 따라 거래 카드의 정보를 사용자 정의해야 할 수 있습니다. Freshsales는 조직의 영업 파이프라인 요구 사항에 따라 거래 카드를 사용자 정의할 수 있도록 합니다.
거래 카드 사용자 정의
관리자 설정에 접근할 수 있는 사용자(계정 관리자/관리자)는 이 사용자 정의를 설정할 수 있습니다. 관리자 사용자는 기본 거래 수익 대신 제품/서비스의 단위 수를 표시하거나, 제품/서비스 이름을 표시하는 등 기본 정보 대신 특정 정보를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
이 기능은 사용자가 올바른 거래 정보를 접근하고 생산성을 향상시킬 수 있도록 보장합니다.
현재, 거래 카드의 기본 필드는 '거래 가치', '계정 이름', '예상 마감일'입니다.
거래 카드는 관리자 설정 > 파이프라인 또는 거래 모듈 > 페이지 설정을 통해 사용자 정의할 수 있습니다.
관리자 설정 > 파이프라인을 통해 거래 카드 사용자 정의하기
1. 관리자 설정 > 파이프라인으로 이동합니다. 그러면 파이프라인 설정 페이지가 열립니다
2. '기본 파이프라인으로 설정' 아래에 '거래 카드 사용자 정의' 설정이 나열됩니다. 이 옵션은 모든 파이프라인에서 사용할 수 있습니다
참고:'거래 카드 사용자 정의' 옵션은 해당 플랜에 가입한 계정에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 적용 가능한 플랜 섹션을 참조하십시오.
3. '거래 카드 사용자 정의'를 클릭합니다
4. '거래 카드 사용자 정의' 슬라이더가 열립니다
5. '선택된 필드'라는 헤더와 함께 거래 필드 목록이 표시됩니다. 이 목록에서 거래 필드를 선택 해제하여 목록에서 제거합니다
6. 다른 모든 거래 필드는 해당 그룹 헤더 아래에 나열됩니다. 예: 기본 정보, 숨겨진 필드, 기타 사용자 생성 그룹. 이 목록에서 필드를 선택하면 자동으로 '선택된 필드' 목록으로 이동합니다
1. '선택된 필드' 목록은 거래 카드에 표시될 필드를 표시합니다
2. 필드 선택/선택 해제, 필드 글꼴 굵게/굵게 해제 및 필드 순서 변경을 통해 변경할 수 있습니다
3. 선택된 목록의 필드 순서는 드래그 앤 드롭 옵션을 통해 변경할 수 있습니다
7. 거래 카드에서 필드를 굵게 강조하려면 '선택된 필드'에 나열된 필드를 선택합니다. 한 번에 하나의 필드만 굵게 만들 수 있습니다. 필드를 굵게 만드는 것은 필수가 아닙니다
- 필드를 굵게 표시하려면 '이 필드의 값을 굵게 만들기'를 클릭합니다
- 필드의 굵기를 해제하려면 해당 필드 위로 마우스를 가져가서 '굵기 해제'를 클릭합니다
8. 카드에 표시할 필드는 최소 1개에서 최대 4개까지 선택해야 합니다.
거래 모듈 > 페이지 설정을 통해 거래 카드 사용자 정의하기
1. 거래 모듈 > 페이지 설정을 엽니다. '거래 카드 사용자 정의' 옵션을 클릭합니다
2. '거래 카드 사용자 정의' 슬라이더가 열립니다
3. 이전 섹션의 4번 항목을 참조하십시오 '관리자 설정 > 파이프라인을 통해 거래 카드 사용자 정의하기' 및 거래 카드 수정에 대한 단계별 지침을 따르십시오.
사용자 정의 후 거래 카드는 다음과 같이 표시됩니다:
단계별 요약 값 설정
관리자로서 거래 카드를 사용자 정의할 때, 거래 카드에 선택된 숫자 값을 기반으로 거래 단계에 대한 단계별 요약 값을 설정하고 싶을 수도 있습니다. 예를 들어, 거래 카드에 제품 수가 표시되는 경우, 각 거래 단계에 대한 제품의 총합도 표시하고 싶을 것입니다.
Freshsales는 사용자가 조직의 판매 요구 사항에 따라 '단계별 요약 값 설정'을 할 수 있도록 합니다. 관리자 설정에 접근할 수 있는 사용자(계정 관리자/관리자)는 이 사용자 정의를 설정할 수 있습니다. 관리자는 기본 정보 대신 각 거래 단계에서 숫자 거래 필드의 총합을 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이 기능은 사용자가 생산성을 향상시키기 위해 올바른 거래 정보를 액세스할 수 있도록 보장합니다.
현재, 단계별 요약 값은 각 거래 단계에 마우스를 올리면 표시됩니다. 현재 기본 값은 각 단계에 대한 '예상 수익', '총 수익', '거래 수'입니다.
단계별 요약 값을 원하는 필드로 변경하려면
1. 거래 모듈 > 페이지 설정을 열고 드롭다운 메뉴에서 '단계별 요약 값 설정'을 선택합니다
2. 파이프라인 관리자 설정 페이지가 열리고 '파이프라인 편집' 슬라이더가 열립니다. '단계 요약'에서 거래 필드 목록의 드롭다운에서 필드를 선택합니다. 숫자 유형의 거래 필드를 선택해야 합니다. 저장을 클릭합니다.
3. 선택된 필드의 누적 값이 거래 퍼널 보기의 각 거래 단계 이름 아래에 표시됩니다. .
4. 각 거래 단계에서 '세부 정보 보기'를 클릭하면 해당 거래 단계의 선택된 필드, 예상 수익, 총 수익 및 거래 수와 같은 모든 값 목록이 표시됩니다..
1. '단계별 요약 값'은 숫자 값이므로 선택된 필드는 숫자 유형이어야 합니다
2. '거래 카드 사용자 정의'와 '단계별 요약 값 설정'은 두 개의 별도 설정입니다. 관리자 사용자는 단계별 요약 값을 설정하지 않고 거래 카드만 사용자 정의하거나 그 반대로 선택할 수 있습니다.
역할 및 권한
관리자가 거래 권한을 통해 역할에 대한 필드 수준 접근을 변경하면 해당 역할에 속한 사용자/사용자는 해당 필드에 대한 접근 권한을 잃게 됩니다. 결과적으로, 사용자/사용자는 거래 카드에서도 해당 필드에 대한 접근 권한을 잃게 됩니다. 이러한 필드는 거래 카드에 표시되지 않습니다.
다운그레이드 정보
플랜 다운그레이드 시, 이러한 기능에 대한 접근 권한이 상실되며 기본 필드가 복원됩니다.