Freshsales는 관리자가 각 거래 단계에 대한 예상 확률을 설정할 수 있도록 합니다. 이를 통해 영업 관리자는 파이프라인 내 거래의 확률을 기반으로 예상 판매를 예측할 수 있습니다.
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가중 파이프라인 설정 방법
다음과 같이 설정하세요:
1) 관리자 설정을 열고 
CRM 사용자 정의에서 파이프라인을 클릭합니다 
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2) 파이프라인과 연결된 
를 클릭합니다. 그러면 파이프라인과 다양한 거래 단계가 열립니다.
참고: 단계에 대한 확률을 할당하는 동안 파이프라인에 부패 날짜를 할당할 수도 있습니다. 이에 대해 더 알아보려면 여기를 참조하세요. |
3) 각 거래 단계에 대한 거래 단계 확률을 할당하고 
를 누릅니다. 확률은 백분율 연산자로, 단계의 총 거래 가치를 기준으로 작동합니다. 사용자는 필요에 따라 거래의 확률을 수동으로 변경할 수 있습니다.
참고: 거래 단계 확률이 편집되면, 새로운 백분율은 새로운 거래에만 반영됩니다. 기존 거래의 백분율은 변경되지 않습니다. |
주어진 거래 단계에서, 성공적으로 전환되는 거래는 일부에 불과합니다. 각 거래 단계에 이 확률을 고려함으로써 개별 단계의 수익을 현실적으로 추정할 수 있습니다.
예를 들어, '연락됨'이라는 거래 단계를 고려해 봅시다. 이 거래 주기의 단계에서 거래를 성사시킬 확률은 약 15%입니다.
이제 이 단계에 각각 $20000, $10330, $4400, $2300, $1500의 가치를 가진 5개의 거래가 있다고 가정해 봅시다.
이 단계의 총 거래 가치는 $38530입니다.
그러나 이 단계의 예상 거래 가치는 거래 단계 확률(15%)을 기준으로 계산됩니다. 따라서 이 단계의 예상 수익은 $38530의 15%인 $8600이 됩니다.
Q1의 판매 예측 보고서를 얻으려면 다음 단계를 따르세요:
사용자 정의 거래 보고서를 생성합니다. 보고서에 대한 필터 조건을 설정한 후, 보고서를 테이블로 생성할 방법을 선택합니다.
X축에 거래 단계를, Y축에 예상 거래 가치의 합계를 플롯한 막대 그래프를 선택합니다.
를 눌러 보고서를 생성합니다.