잠재 고객을 전환하면서 거래를 생성하는 방법

Freshsales는 리드를 변환하고 거래를 추가할 수 있는 단일 오버레이를 제공하여 새로 변환된 연락처에 대해 별도로 거래를 생성해야 하는 번거로움을 덜어줍니다.

거래를 생성하려면,

1. 변환하려는 리드의 세부 정보 페이지로 이동합니다.
2. 변환 버튼을 클릭합니다.
3. 리드 변환 오버레이에서 성이 미리 채워져 있는 것을 볼 수 있습니다. 이름, 이메일, 회사 이름이 있는 경우, 이 필드들도 미리 채워집니다. 필드가 비어 있는 경우, 적절한 데이터를 입력합니다. 연락처, 계정 및 거래의 모든 필수 필드는 변환 및 거래 생성을 위해 필수입니다. 이러한 필수 필드는 영업 상담원이 한 번에 보기에서 입력하고 필수 정보를 포함한 기록을 생성할 수 있도록 리드 변환 오버레이에 나열됩니다.
4. 거래를 생성하려면, 연락처에 대한 거래 생성 체크박스를 선택합니다.
5. 거래 이름에 거래의 이름을 입력합니다.
6. 거래 가치를 (달러로) 입력합니다.
7. 거래 파이프라인 드롭다운에서 거래를 추가할 파이프라인을 선택합니다.
8. 날짜 선택기를 사용하여 거래의 예상 마감일을 제공합니다.
9. 드롭다운에서 거래 단계를 선택합니다. 드롭다운에 나열된 단계 외에도 사용자 정의 단계를 추가할 수 있습니다.
10. 완료되면 변환을 클릭합니다.

새로 생성된 거래는 연락처 및 거래와 관련된 계정 (있는 경우)의 세부 정보 페이지와 거래 목록 보기 페이지에서 찾을 수 있습니다.