거래 필드는 무엇인가요? 어떻게 사용자 정의하나요?

적용 가능한 플랜

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거래의 정보는 다음 그룹에 저장됩니다:

기본 정보

여기에는 Freshsales에서 제공하는 기본 거래 필드가 포함되며, 거래 양식을 통해 수동으로 또는 Freshsales for Web을 사용하여 자동으로 입력할 수 있습니다.

다음은 필드 목록입니다.

필드 이름	설명
거래 이름	거래의 이름 예: 프리미엄 업그레이드
거래 가치	거래의 잠재 가치 (달러) 예: $5000
유형	거래의 유형 예: 신규 거래, 구독 업그레이드 등
예상 종료 날짜	거래가 종료될 것으로 예상되는 날짜
종료 날짜	거래가 종료된 날짜
제품	거래와 관련된 제품 예: 위젯 북
결제 상태	거래의 결제 방식 (온라인/오프라인)
확률	거래 성사 확률 예: 70%
담당자	거래에 할당된 담당자 예: Rebecca Moris
거래 파이프라인	거래가 속한 파이프라인 예: 전자상거래 판매
거래 단계	현재 거래가 위치한 단계 예: 협상
계정	거래와 관련된 계정 예: Cooper Myers Co
관련 연락처	계정과 관련된 거래의 연락처 예: Roy Macklemore
출처	거래의 출처 예: 이메일
캠페인	이 거래를 유치한 캠페인 예: 웨비나

추가 정보

여기에는 사용된 제품, 제품 적합성, 기업 요구사항 등 거래에 대한 추가 정보를 수집하는 사용자 정의 필드가 포함됩니다. 사용자 정의 필드는 거래 양식을 통해 수동으로 또는 Freshsales for Web을 사용하여 자동으로 입력할 수 있습니다.

거래 필드를 사용자 정의하려면,

관리자 설정 > 거래 설정으로 이동합니다.
필드 옆의 아이콘을 클릭하고 아이콘을 클릭합니다.
필드 편집 오버레이에서,
1. 필드 레이블을 편집하고, 툴팁과 플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 기본 필드의 내부 이름과 필드 유형은 편집할 수 없습니다. 그러나 사용자 정의 필드의 경우 편집할 수 있습니다. 또한 그룹 또는 하위 그룹 드롭다운에서 선택하여 필드를 원하는 그룹으로 이동할 수 있습니다.
2. 필드 속성을 구성할 수 있으며, 필드를 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드로 설정하고 빠른 추가 양식에 필드를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
  필드 유형을 다중 선택, 체크박스, 라디오로 선택한 경우, 기존 선택 항목을 편집하거나 삭제하고 선택 항목 추가 버튼을 클릭하여 새 항목을 추가할 수 있습니다.
완료되면, 를 클릭합니다.