기본 파이프라인이란 무엇인가요?
팀 내 대부분의 영업 사원이 가장 많이 사용하는 파이프라인을 기본 파이프라인으로 설정해야 합니다.
이는 관리자 관련 활동에 사용되는 파이프라인입니다. 예를 들어,
- 데이터 마이그레이션
- API를 통한 거래 추가
- 삭제
- 다운그레이드
전체 계정에 대해 관리자만이 파이프라인을 기본으로 설정할 수 있습니다.
파이프라인을 기본으로 설정하는 방법은?
파이프라인을 기본으로 설정하려면,
관리자 설정 > 사용자 정의 필드 > 파이프라인.
편집할 파이프라인을 선택합니다.
기본으로 설정 체크박스를 활성화합니다.
체크 표시를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
파이프라인 카드 하단에 ‘기본으로 설정됨’ 레이블이 표시됩니다.
어떤 세그먼트가 영향을 받나요? - 영향
관리자 전용 설정은 자동으로 이 파이프라인을 기본으로 간주합니다.
주의해야 할 영역은 다음과 같습니다:
데이터 마이그레이션:
마이그레이션 중에 이전 CRM의 여러 거래 파이프라인이
Freshales로 가져옵니다.
Freshsales 계정에 유사한 파이프라인이 있는 경우, 거래가 해당 파이프라인에 추가됩니다.
그렇지 않으면 새 파이프라인이 생성되고 거래가 그곳으로 마이그레이션됩니다.
예를 들어, Pipedrive에서 FS로 마이그레이션한다고 가정합니다.
그리고 Pipedrive에서 4개의 다른 파이프라인을 사용 중이었습니다. 마이그레이션 후, 모든 4개의 파이프라인이 거래 단계나 거래의 변경 없이 FS로 성공적으로 마이그레이션됩니다.
2. API를 통한 거래 생성:
거래는 API 코드에 명시된 파이프라인에서 생성됩니다.
명시되지 않은 경우, 모든 거래는 관리자 기본 파이프라인에 추가됩니다.
3. 삭제:
삭제된 파이프라인의 모든 거래는 기본 파이프라인의 첫 번째 단계에 추가됩니다.
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4. 다운그레이드:
다운그레이드 시 기본으로 설정된 파이프라인만 유지됩니다.
다운그레이드 전에 2개의 파이프라인이 있었다고 가정합니다:
파이프라인 1: 새로운, 연락됨, 데모, 협상, 승/패
파이프라인 2: 새로운, 장바구니에 추가됨, 주문 완료, 결제 완료, 배송됨, 승/패
그리고, 파이프라인 1이 기본으로 설정되었습니다.
다운그레이드 시, 기본 파이프라인, 즉 파이프라인 1만 존재합니다. 파이프라인 2의 모든 거래는 파이프라인 1의 ‘새로운’ 단계에 추가됩니다.
이전 CRM에 10개 이상의 파이프라인이 있는 경우 어떻게 되나요?
마이그레이션 중에 처음 10개의 파이프라인이 그대로 마이그레이션됩니다.
남은 파이프라인의 모든 거래는 기본 파이프라인의 새로운(첫 번째) 단계에 추가됩니다.
