사용자 선호 파이프라인이란?
영업 담당자로서, 거래 탭에 들어갈 때마다 가장 관련성이 높고 자주 사용하는 파이프라인을 보고 싶을 것입니다.
설정 방법
Freshsales에 로그인합니다.
프로필 사진 > 설정을 클릭합니다.
개인 설정 페이지에서 기타 설정 탭으로 이동합니다.
파이프라인 드롭다운에서 선호하는 파이프라인을 선택합니다.
저장을 클릭합니다.
선택한 파이프라인이 거래 탭의 기본 보기로 표시됩니다.
또는, 관리자가 사용자를 추가할 때도 설정할 수 있습니다.
관리자로 로그인합니다.
관리자 설정 > 사용자로 이동합니다.
해당 사용자의 선호 파이프라인을 내 파이프라인 드롭다운에서 선택합니다.
설정을 저장합니다.
사용자는 나중에 이 설정을 변경할 수 있습니다.
이 파이프라인에 어떻게 접근할 수 있나요?
로그인하여 거래 탭으로 이동하면 기본적으로 거래 퍼널 보기 페이지에서 이 파이프라인이 표시됩니다.
다른 파이프라인을 보려면,
목록 보기: 보고자 하는 거래 파이프라인 필드로 필터링합니다.
퍼널 보기: 파이프라인 드롭다운에서 직접 선택합니다.
영향을 받는 다양한 세그먼트는 무엇인가요? - 영향
거래 생성:
새로 생성된 거래는 사용자 선호 파이프라인에 추가됩니다.
필요에 따라 거래 파이프라인 드롭다운에서 파이프라인을 변경할 수 있습니다.
2. 거래 퍼널 보기:
이 보기에서는 기본적으로 사용자 선호 파이프라인이 표시됩니다. 필요에 따라
파이프라인 드롭다운에서 다른 파이프라인을 볼 수 있습니다.
3. 리드 전환:
리드를 위한 새 거래는 사용자가 선호하는 파이프라인에 추가됩니다.
4. 필터:
기본적으로 필터 아래의 거래 파이프라인 필드는 사용자 선호 파이프라인으로
미리 채워져 있습니다.
5. 기본 보기:
모든 기본 보기는 사용자 선호 파이프라인을 기반으로 합니다.
한 번에 여러 파이프라인을 볼 수 있나요?
아니요! 거래 탭에서는 불가능합니다.
여러 파이프라인 간에 전환할 수는 있지만, 한 번에 하나만 볼 수 있습니다.
예: 파이프라인 A와 B를 작업해야 하는 경우, 먼저 A를 선택합니다. 파이프라인 B를 보려면 드롭다운에서 다시 선택합니다.
단일 보고서에서 여러 파이프라인에 대한 정보를 보고 진행 상황, 수익 및 기타 지표를 비교할 수 있습니다. 따라서 보고서를 사용하여 한 번에 여러 파이프라인에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다!