거래를 생성하는 방법

거래는 고객과 체결하는 판매 기회입니다. Freshsales에서 거래를 생성할 수 있습니다,

1. 빠른 작업 바에서
2. 거래 탭의 거래 추가 버튼을 사용하여
3. 자격을 갖춘 리드를 연락처로 변환할 때
4. 계정 또는 연락처의 세부 정보 페이지를 볼 때

Freshsales에서 제공하는 기본 필드 목록입니다. 거래에 대한 추가 정보를 캡처하기 위해 언제든지 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.  

참고: 2017년 6월 28일 이전에 가입한 사용자의 경우 계정 이름, 거래 이름 및 거래 가치는 필수 필드입니다. Estate 또는 Garden 사용자인 경우 계정 이름을 필수로 하지 않을 수 있습니다. 2017년 6월 28일 이후 가입의 경우 계정 이름은 선택 사항입니다.

거래를 생성하려면,

1. 위에 나열된 방법 중 하나를 사용하여 거래 추가 오버레이로 이동합니다. 
2. 기본 정보 및 추가 정보(있는 경우) 아래에 거래 세부 정보를 입력합니다.
3. 완료되면 저장을 클릭합니다. 

생성된 거래는 거래 목록 보기 페이지에서 찾을 수 있습니다. 거래는 거래와 연결된 연락처의 세부 정보 페이지에서도 찾을 수 있습니다. 또한 거래가 속한 계정의 세부 정보 페이지에서도 찾을 수 있습니다.