모바일 앱을 오프라인에서 사용하는 방법

모바일 앱을 사용하여 기록을 다운로드하고 저장하여 오프라인에서도 접근할 수 있습니다. 모바일 앱은 오프라인 모드에서 세 가지 기능을 제공합니다 - 읽기 접근, 새로운 기록/판매 활동 생성, 온라인 상태가 되면 동기화, 오프라인에서 생성된 데이터의 편집 및 삭제.

이 기능은 어떻게 작동하나요?

어떤 조직에서는 현장 영업 팀과 같은 특정 영업 팀원들이 끊임없이 이동하며 모바일 폰을 사용하여 웹 애플리케이션을 업데이트합니다. 이러한 사용자들은 항상 인터넷에 원활하게 연결되지 않을 수 있습니다.

오프라인 모드를 통해 모바일 앱은 사용자가 온라인 상태일 때 선택한 기록을 모바일 기기에 캐시하고 오프라인에서도 접근할 수 있도록 합니다. 이 기능이 제공하는 내용은 다음과 같습니다:

기록 보기: 사용자는 모바일 기기에 다운로드/캐시된 기록에 접근하고 볼 수 있습니다. 이는 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다:

수동으로 다운로드한 기록: 사용자는 온라인 상태일 때 기기에 다운로드할 수 있는 기록 보기를 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자는 한 번의 탭으로 전체 보기를 다운로드하여 오프라인에서도 접근할 수 있습니다. 여기를 클릭하여 보기 다운로드 방법을 이해하세요.
캐시된 기록: 사용자가 온라인 상태에서 모바일 앱을 사용할 때, 앱은 사용자가 접근하는 모든 데이터를 캐시합니다. 기기가 오프라인 상태가 되면 사용자는 모든 캐시된 데이터에 접근할 수 있습니다.

기록 생성: 사용자는 오프라인에서 기록과 판매 활동을 생성할 수 있습니다. 기록 및 판매 활동과 관련된 모든 데이터는 기기에 저장되며 인터넷 연결이 복원되면 웹 애플리케이션과 동기화됩니다. 사용자는 또한 캐시된 기록이나 오프라인에서 생성된 기록에 파일과 음성 메모를 첨부할 수 있으며, 온라인 상태가 되면 웹 애플리케이션과 동기화할 수 있습니다. 고객 위치에서의 체크인도 오프라인에서 수행할 수 있으며, 체크인 위치 세부 정보의 정확성은 네트워크 연결이 없을 때 기기의 GPS 기능에 따라 달라집니다.

모바일이 인터넷에 연결되어 있을 때, 수동으로 다운로드한 보기 외에도 접근한 모든 데이터가 실시간으로 캐시됩니다. 앱이 인터넷 연결을 잃으면 캐시가 일시 중지되고 이미 캐시/다운로드된 모든 기록에 오프라인으로 접근할 수 있습니다.

캐시되지 않은 기록에 대해서는 사용자가 오프라인 상태임을 나타내는 화면이 표시됩니다. 그러나 사용자는 오프라인 접근을 위해 대량의 기록을 다운로드하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.

사용자는 온라인 상태일 때 기기에 다운로드할 수 있는 기록 보기를 지정할 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다:

설정 > 오프라인 환경 설정으로 이동합니다.
보기 다운로드를 클릭합니다. 이렇게 하면 리드, 연락처, 계정, 거래의 네 가지 모듈에 저장된 모든 보기가 표시됩니다. 여기에는 사용자가 생성한 사용자 정의 보기나 팀이 공유한 보기도 포함됩니다.
원하는 보기를 선택하고 이 목록과 관련된 것을 클릭합니다. 그러면 해당 보기의 기록이 모바일 기기에 다운로드됩니다.
이 기록의 다운로드가 시작되며 다운로드 상태를 확인할 수 있습니다. 다운로드가 완료되면 이 기록은 오프라인 접근이 가능합니다.

참고:

홈 화면에서 + 버튼을 클릭하거나 목록/세부 페이지에서 플로팅 액션 버튼을 클릭하여 리드, 연락처, 계정, 거래, 판매 활동, 통화 로그 등을 생성합니다.

이렇게 하면 기록이 생성되어 기기에 저장됩니다. 이 기록은 오프라인 상태에서 더 많은 세부 정보를 추가하기 위해 편집할 수 있습니다.

인터넷 연결이 복원되면 사용자는 기록을 웹 애플리케이션과 동기화할 수 있습니다. 생성된 기록 및 기타 변경 사항을 동기화하려면 Elipsis 아이콘 > 오프라인 변경 사항으로 이동하여 모두 동기화를 클릭합니다.

이렇게 하면 모든 오프라인 변경 사항이 웹 애플리케이션으로 다시 동기화됩니다. 이렇게 해서 새로운 기록과 변경 사항을 웹 애플리케이션으로 수동으로 동기화할 수 있습니다.

참고:

오프라인 모드에서 기록을 생성할 때 필수 필드가 채워지지 않으면 연결이 복원될 때 동기화가 실패합니다. 사용자는 기록을 저장하기 위해 필수 정보를 입력해야 합니다.
그러나 자동 동기화를 켜면 기기가 온라인 상태가 되면 사용자 개입 없이 동기화가 이루어지도록 할 수 있습니다.

모바일 앱에서 Elipsis 아이콘을 클릭합니다. 이렇게 하면 설정, 지원, 사용자 정의 모듈, 오프라인 변경 사항에 접근할 수 있는 슬라이더가 표시됩니다.
설정을 선택합니다. 그러면 설정 페이지가 열립니다.
오프라인 환경 설정을 클릭합니다. 그러면 오프라인 환경 설정 페이지가 열립니다.
오프라인 변경 사항의 자동 동기화를 활성화하려면 토글을 켭니다.

참고: 토글을 선택하지 않으면 사용자가 기록을 수동으로 동기화할 수 있습니다.

기록	기록 보기 (캐시된 경우)	새 기록 생성	오프라인 기록 편집	기존 기록 편집
리드	✔	✔	✔	✔
연락처	✔	✔	✔	✔
계정	✔	✔	✔	✔
거래	✔	✔	✔	✔
작업	✔	✔	✔	✔
약속	✔	✔	✔	✔
파일	✔	✔	✔ (삭제만)	❌
판매 활동	✔	✔	✔	✔
이메일	✔	❌	❌	❌
노트	✔	✔	✔	✔
통화 로그	✔	✔	✔	✔
체크인	✔	✔	✔ (삭제만)	✔
음성 메모	✔	✔	✔ (삭제만)	❌